Radnja serije odvija se u 2002. godini. James Morgan "Jimmy" McGill (Bob Odenkirk) je neuspješni, slabo plaćeni advokat u Albuquerqueju, koji kao branitelj na sudu preživljava sa malim honorarima, a slučajeve dodijeljene od strane državnog tužilaštva, obrađuje ispod etičkih advokatskih normi. Osim toga brine se za svoga starijeg brata Charlesa "Chucka" McGilla (Michael McKean), bivšeg uspješnog advokata, koji nakon psihičkog sloma samodijagnosticira senzibiltet na električnu struju i magnetno zračenje. Chuck živi u svojoj kući, potpuno zamračenoj bez struje, a Jimmy mu donosi hranu, novine i led kojim hladi namirnice. Chuck je vodio sopstvenu uspješnu advokaturu po nazivom "Hamlin, Hamlin, McGill (HHM)", koju je usljed bolesti ostavio partneru Howardu Hamlinu (Patrick Fabian). Jimmy vodi privatni mali rat protiv Howarda Hamlina, ali uglavnom gubi. No, u svemu ga podržava stara prijateljica, takođe advokat u HHM-u Kimberley "Kim" Wexler (Rhea Seehorn).
Retrospektivno se u toku sezone, otkriva da je Jimmy, inače porijeklom iz okoline Chicaga, ranije se održavao u životu sitnim prevarama kao Slippin' Jimmy. Završivši u zatvoru u Ciceru u Illinoisu, zbog više optužbi, te zbog slučaja "Chicago Sunroof" biva registrovan kao seksualni prijestupnik, Chuck mu nudi da će mu biti branitelj, ali pod uslovom da se vrati normalnom životu. Jimmy izlazi iz zatvora i Chuck ga zapošljava kao ispomoć u svojoj advokaturi, za pomoć pri kopiranju dokumenata i raznošenju pošte. Istovremeno upisuje studij na dalijinu, na Univerzitetu u Američkoj Samoi, te dobija advokatsku licencu. Chuck ga i dalje ne zapošljava kao advokata, pod izgovorom da je njegov partner Howard protiv. Jimmy postaje samostalni advokat, a svoje slučajeve i većinu svojih problema usljed nedostatka novca, rješava metodama koje graniče sa legalnošću, te dolaze i u konflikt sa zakonom.
Istovremeno se prati i priča o Michaelu "Miku" Ehrmantrautu (Jonathan Banks), koji radi na naplati parkinga ispred suda u Albuquerqueju. Isprva se on i Jimmy ne slažu, uglavnom jer Jimmy pokušava da ne plati parking, ali se vremenom bolje upoznaju, kada Mike zamoli Jimmyja da mu pomogne na sudu, jer je optužen kao bivši policajac za ubojstvo dvojice korumpiranih policajaca, ubica njegovog sina, također policajca. Nakon ubistva sina, Mike se brine o svojoj snahi Stacey Ehrmantraut (Kerry Condon) i maloj unuki Kaylle.
U staračkom domu Sandpiper Crossing, Jimmy otkriva prevaru i otuđivanje novaca od štićenika doma, koji su uglavnom njegovi klijenti kojima sastavlja testamente. Našavši u smeću uništene izrezane račune iz arhive, istražuje zajedno sa Chuckom, i otkriva pronevjeru novca. Dolazeći u sukob sa odvjetničkom kancelarijom Schweikart & Cokel, Chuck se kratko vraća u svoju advokaturu, pomađe Jimmyju, a Jimmy se i dalje nada da će započeti karijeru u HHM-u, ali zbog protivljenja Howarda Hamlina, Jimmy razočaran odlazi u posjetu kod prijatelja iz mladosti Marca Pasternaka (Mel Rodriguez) u Cicero. Iz prisjećanja na prošle dane, zajedno ponavljaju svoje male prevare, a u jednoj prevari Marco umire od srčanog infarkta i Jimmy se vraća u Albuquerqui. Kasnije saznaje da je zapravo Chuck uvijek bio protiv njegovog zapošljavanja, jer je smatrao da je nemoralno da Jimmy zbog svoje kriminalne prošlosti zastupa klijente njegove advokature.
![[icon]](Datoteka:Wiki_letter_w_cropped.svg){kind=small}
.jpg)