يحكي الفيلم قصه مجموعه من الشباب المشردين الذين تضطرهم ظروفهم القاسيه للانحراف حتى التقوا بمدرب للرقص (محمود ياسين)، الذي يقوم بمحاولة لإنقاذهم وإشراكهم في فرقه للفنون الشعبية. وينجح في ذلك بعد سلسله من الأحداث الدرامية.
رغم كون الفيلم في حد ذاته بسيطا إلا أن الاستعراضات التي أخراجها حسين كمال وألحان بليغ حمدي وصوت عفاف راضي جعلوا من هذا الفيلم واحدا من الافلام الاستعراضيه الناجحة في تاريخ السينما المصرية ومن أغاني الفلم تبسم للنبي وامر يا أمير ويمكن على بالو حبيبي وأغاني أخرى جميله منها أغنية الصبر طيب التي اداها بروعة شديده الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي.
.jpg)
