يؤدي حمار "اي او" عرضًا في سيرك بولندي مع كاساندرا التي تحبه وتحميه، عندما يساعد نشطاء حقوق الحيوان في إغلاق السيرك، يتم أخذ إيو بعيدًا وإحضاره إلى إسطبل للخيول للعمل. في الشاحنة التي يتم نقلها، وفي الإسطبلات، يرى إيو الخيول تجري بحرية وتتلقى الرعاية، بعد إسقاطه دولاب الجوائز، يتم إرسال إيو إلى حظيرة، حيث يبدو مكتئبًا ولا يأكل. يوصل الأطفال عبر الغابات، حيث يستمر قطع الأشجار هناك لإفساح المجال للإنسان.
في إحدى الليالي تزوره كاساندرا، وتحضر له كعكة الجزر في عيد ميلاده، وتقول له، "أتمنى أن تتحقق كل أحلامك". عندما تغادر، يتخطى إيو السياج ويحاول متابعتها، ويضيع. يمشي إيو عبر الغابة المظلمة بين العديد من الكائنات غير البشرية. يبدأ الصيادون الذين يستخدمون مناظير الليزر في إطلاق النار. يلاحظ إيو ذئبًا مصابًا بجروح قاتلة. بعد فترة، يتجول إيو عبر بلدة فارغة، ويرى في واجهة أحد المتاجر أسماكًا استوائية في حوض أسماك. وينتهي به الأمر في مباراة كرة قدم، ويشتت نهيقه انتباه ركلات الجزاء، مما يثير غضب الفريق الخاسر. يأخذ الفريق الفائز إيو معهم إلى حانة محلية. في تلك الليلة، ينهب أعضاء الفريق الخاسر الحانة، وعند رؤية إيو ، يضربونه حتى الموت تقريبًا. يُرى روبوت رباعي الأرجل يكافح للوقوف بنجاح وتقويم نفسه.
إيو في مستشفى للحيوانات، حيث يسأل عامل النظافة لماذا يحاول الطبيب البيطري إنقاذه. لاحقًا، يعمل إيو في مصنع للفراء حيث يقوم رجل بصعق الثعالب المرعوبة وقتلها. يركل إيو الرجل في رأسه، مما قد يؤدي إلى مقتله. يتم تحميل إيو في شاحنة مع حيوانات أخرى، على الرغم من أنه ليس في البيان. يتوقف السائق ماتيو في محطة استراحة ويعطي الطعام لامرأة بلا مأوى تهرب بعد أن اقترح ممارسة الجنس معها. يذبح شخص مجهول حلق ماتيو. في مكان قريب، يسافر كاهن يدعى فيتو إلى منزل عائلته ويرى إيو مقيدًا بعمود، بينما تحقق الشرطة في مقتل ماتيو. يأخذ فيتو إيو معه. مثل كاساندرا، يتحدث فيتو مع إيو كإنسان، حتى أنه يعترف بأنه أكل نقانق لحم حيول. يتجادل فيتو وزوجة أبيه، الكونتيسة حول مقامرة فيتو. يلاحظ إيو أن البوابة المؤدية إلى عقار الكونتيسة قد فتحت، ويغادر. يمشي إيو على جسر حجري أمام سد كبير، ويراقب تدفق المياه. بعد فترة، يصل إيو إلى حضيرة الأبقار التي يتم اقتيادها إلى مسلخ. تتحول الشاشة إلى اللون الأسود، تليها صوت إطلاق مسدس الصعق مما يشير إلى أن إيو قد تم ذبحه.
