У далекому майбутньому на Землі, люди вимерли і були замінені у Північній та Південній Америці, розумною расою, що походить від ведмедів. Які мирно проживали в спільнотах з суспільною власністю, торгівлею між спільнотами та суспільними обов'язками. Їх наука знаходилась на передатомному рівні. Їм було мало відому про інші континенти планети.
Геолог Раф дізнається про прибуття на східне узбережжя континенту невідомої раси, що походять від шимпанзе, які нагадують «первісного примата», вимерлу расу, існування якої він намагався довести. Наука прибульців вже знає про розщеплення ядра і вони є більш войовничими.
Є підозра, що вони прибули на розвідку перед вторгненням.
.svg){kind=small}
