Дія відбувається перед початком Другої світової війни у 1939 році. Американка Аманда Келлі, заможна спадкоємиця, яка скоро має вийти заміж, опиняється в числі пасажирів експресу, що слідує через Баварію до Швейцарії. Випадково вона знайомиться з міс Фрой, літньою гувернанткою, яка скоро несподівано зникає. Аманда починає розшукувати її, та інші пасажири запевняють її, що ніякої літньої жінки взагалі не було. Все ж Аманді вдається переконати в своїй правоті американського фотографа Роберта Кондона, з яким вони продовжують пошуки. Разом вони з'ясовують, що міс Фрой стала жертвою викрадення, та що вона не звичайна літня дама, — їй доручено передати британській розвідці закодовану інформацію під виглядом музичної композиції. Аманді та Роберту доводиться визволяти міс Фрой з рук доктора Гартца та його помічників, які збираються передати її німцям.
.svg){kind=small}
.svg){kind=small}
