Альбом розділено на електричну та акустичну сторони. На першій (електричній) стороні оригінального LP Ділан виконує пісні у супроводі рок-гурту — крок, який ще більше відділив його від фолк-музичної спільноти. На акустичній стороні альбому він відійшов під протестних пісень, із якими його часто пов'язували (таких як «Blowin' in the Wind» чи «A Hard Rain's a-Gonna Fall»), оскільки його лірика продовжила свою тенденцію від абстрактного до особистого.
Альбом досягнув 6-ї позиції в чарті журналу Billboard — перше потрапляння альбомів Ділана в десятку у США.
