Kuzey Kaliforniya]]'nın vahşi doğasında dört göçebe Kocaayak yaşamaktadır - acımasız alfa erkek, dişi eşi, onun erkek çocuğu ve başka bir yetişkin erkek. Günlerini keşfederek, yiyecek arayarak ve diğer Koca Ayaklardan tepki almak umuduyla dallarla davul çaldıkları ritüeller gerçekleştirerek geçirirler.
Bahar aylarında dişi alfanın tekliflerini reddediyor ve alfa da onunla seks yapmak için barınaklarından yük taşıyan bir sopa çıkarıyor. Grup onu kovalar ve kısa süre sonra bir zehirli mantar yedikten sonra hastalanır. Mantarın etkisi altındayken bir dağ aslanı ile seks yapmaya çalışır. Ertesi gün çocuk dağ aslanını alfayı yerken bulur ve diğerlerini uyarır; grup onu gömer.
Yaz aylarında, artık gözle görülür şekilde hamile olan dişi yalnız erkeği uyandırır; erkek çiftleşmeye çalışır ama dişi onu reddeder. İşaretli bir ağaç ve daha sonra korkudan idrar ve dışkı ile işaretleme yaptıkları bir yol bulurlar. Bir nehirde, kesilmiş olan başka bir işaretli kütükle karşılaşırlar. Erkek kütüğün üzerinde dururken düşer ve bacakları altında kalır. Dişi ve çocuk erkeğin kaçmasına yardım edemez ve çaresizce boğulmasını izler. Ertesi sabah cesedi akıntı tarafından kurtarılır ve onu gömerler.
Sonbaharda, dişi ve çocuğu bir kamp alanına rastlar. Kadın bir boombox etkinleştirir; "Love to Hate You" çaldığında, kadın ve çocuk duygusal olarak üstesinden gelir ve sonunda bir öfke nöbeti içinde alanı tahrip eder. Çocuk, kadının karnına bir frizbi fırlatır ve onun doğum sürecine girmesine neden olur. Kaçarlar ve dişi aniden doğum yapar. Dağ aslanı yaklaşır ama dişi, bebeğin plasenta'sıyla onun dikkatini dağıtır ve oradan ayrılırlar.
Artık kış mevsimindedirler, kümesteki bir tavuğu çalarlar ve anne çocuğu bir ayaklı tuzaktan kurtarır. Bebek, anne onu hayata döndürene kadar uykusunda neredeyse boğulmaktadır. Kısa süre sonra bir orman yangını ve birçok kesilen ağaçlar ile karşılaşırlar ve sonunda Willow Creek kasabasına girerler. Yerel müzenin dışında bir Koca Ayak heykeliyle karşılaşırlar, onunla iletişim kurmaya çalışırlar ve başarısız olurlar.
