I slottet pyntar Lumiere, Clocksworth, Mrs. Potts och Chip (som nu har blivit människor igen) inför julen. De tar en paus och Mrs. Potts berättar historien om förra årets jul för gänget. Då var slottsherren fortfarande ett odjur och Belle var hans fånge. På den tiden hatade Odjuret julen, för det var på själva julafton som en trollkvinna hade förvandlat honom till ett monster flera år tidigare. Då trodde Belle att ett riktigt julfirande skulle muntra upp Odjuret, en idé som stöddes av alla de förtrollade föremålen på slottet förutom orgeln, Maestro Forte, som minst av allt önskade någon julstämning. För honom var Belle ett hot som måste röjas ur vägen. Därför lurar Forte Belle att bege sig långt utanför slottets murar för att hugga en julgran. Där tänkte Forte sätta in dödsstöten med hjälp av sin kumpan, piccoloflöjten Fife.
