Радња филма одвија се током 19. века у енглеској провинцији и говори о тврдоглавој, младој сељанки Теси. Отац Џон је шаље да ради у кући племићке породице
Дубервил, са којом су у крвном сродству. Теса запада за око Алеку Дубервилу, који покушава да је придобије на све могуће начине, али она на њега гледа само као на рођака, обраћајући му се са пуно поштовања. Алек је међутим упоран и подмукао и једном губећи контролу над собом, силује Тесу.
Теса остаје трудна и рађа болесну бебу, која врло брзо умире. После неколико месеци, осрамоћена и несрећна, одлази на фарму крава и тамо ради као млекарица.
Ту упознаје своју праву љубав Ејнџла Клера, амбициозног младог пољопривредника из угледне породице.[2]
Теса у Ејнџелу проналази праву, искрену љубав, али му не жели признати своју прошлост. Удаје се за Ејнџела и одлучује му ипак саопштити праву истину о себи.
Муж је одбацује и одлучује да се разведе, а у међувремену Теси јављају да јој је преминуо отац Џон, а њену породицу нема ко да издржава. Теса је приморана да потражи Алека и буде његова љубавница, како би издржавала мајку, браћу и сестре.[2]
Након година проведених у колонијама, Тесина права љубав Ејнџел, се враћа, а она убија љубавника.[1]
