Три године након последњег Урошевог задатка, породица Перић се налази на потпуно неочекиваном месту и у непотпуном саставу слави Виданов рођендан. Син Дардана Берише, Дритон, се враћа у Црну Гору из Италије, где га је отац послао на студије. Његов брат од ујака Иљир Сокољи већ води успешан посао из своје виле на Женевском језеру.

Инспектор Петрит Коци је још увек жив и уз то ожењен. Његова партнерка из полиције Дивна наставља да прати активности клана Бериша. Лука трпи притисак јер му је у послу са кокаином директна сарадница Ана, која жели од њега да сазна ко јој је убио брата.

Аутомобил са породицом Перић сударио се са камионом и слетио је у језеро; Урош је испао из возила док су Марија и Видан били у закључаној кабини која се пунила водом.

Пошто прими вест о инциденту са породицом Уроша Перића, Петрит Коци из Беча хитно одлази за Естонију.

Урош се буди из коме у естонској болници и у свести тешко се мири са смрћу жене и сина. У Бечу, Петрит Коци на послу има проблема да објасни свој изненадни пут у Естонију, а код куће одсуство које ће тек уследити. После преузимања клана без благослова и знања оца, Дритон Бериша је спреман да у њега уведе своје људе који ће се у његово име беспоговорно супротставити свакоме, па и његовом рођаку Иљиру Сокољију.

Уна се, опхрвана кривицом, опоравља у болници док над њом бди Лука.

Урош по повратку у Београд жели да потражи једину особу која му је остала у животу, своју ћерку Уну. Од Луке сазнаје да је у лошем стању. Инспектор Петрит Коци у Црној Гори одлучује да посети Дардана Беришу у затвору, а после неочекиваног исхода разговора и његовог сина Дритона тражећи од њега истину.

Лара Пирш добија нови задатак да покрене истрагу Интерпола о разлозима неуспеха програма заштите сведока у случају породице Перић. Инспектори Дивна и Мирко лоцирају Лукин клан као највећег сарадника Иљира Сокољија у Београду, а Ану као главну везу између њеног рођака Иљира и Луке. Ана Луки поново поставља питање зашто још увек није открио ко јој је убио брата.

Урош Перић добија сенку у лику Љаховог сарадника Лепог који га прати свуда вребајући прави тренутак да заврши посао започет у Естонији. Ана покреће самосталну истрагу о убиству свог брата. Кад за то сазна, Лука постаје веома нервозан.

У Црној Гори Дритон пристаје да помогне свом рођаку Иљиру и шаље Љаха да у његово име обави један разговор.

Урош Перић одлази на обалу Црне Горе, место где је његова и судбина његове породице кренула по злу. На исто место стиже и агенткиња Лара Пирш која ће покушати да утврди да ли је Коци на било који начин одао идентитет породице заштићеног сведока Апостола Божилова.

У Београду инспекторка Дивна Дукић предаје бившем мужу ћерку над којом је изгубила старатељство. Игија све више притискају Ана и полиција, а Лука предузима конкретне кораке како би сакрио идентитет Јоновог убице.

Урош Перић започиње свој живот у Спужу у коме казну служи и Дардан Бериша. Покушава да не привуче Дарданову пажњу пре времена, али то постаје тешко због малтретирања које трпи. Дардан након повратка у стару ћелију добија и мобилни телефон којим овог пута зове Ису, свог највернијег сарадника и саопштава му свој тајни план.

Кад Дритон схвати да га је Иљир искористио и надиграо одлучује да му се освети. У луци ће испливати Енверов леш са једним, наизглед случајним детаљем, који ће полицији указати на наводног убицу.

Инспекторка Лара Пирш обраћа пажњу на телефонски позив који ће узнемирити Петритову асистенткињу Грету. После смрти мајке и брата Уна схвата да не може да настави живот у Лукином свету и одлучује да јој је потребно време да размисли шта даље.

Лука стиже у стан у који се Уна склонила са Видом и затиче Ану са пиштољем у једној и дететом у другој руци. Схвата да је Јонов убица разоткривен и да је Ана сада дошла по његову крв. Урош кришом у затворској радионици добија од чувара алатку која може да послужи као оружје у суочавању са Дарданом, кога у свакој прилици држи на оку.

Дивна сазнаје да је Урош ухапшен у Црној Гори, а Петрит да је његова асистенткиња Грета учествовала у разоткривању идентитета породице заштићеног сведока.

Дардан Бериша после бега из затвора сакривен у Исиној кући на селу чека погодан тренутак за наредне кораке. Урош по повратку у Београд одлучује да посети једину особу за коју верује да може да му помогне, а да га притом неће издати. Фадиљ се сусреће са Луком и Игијем како би од њих сазнао нешто више о Анином нестанку.

Љах долази у Београд да би потражио Лепог и довршио посао започет у Естонији, ни не слутећи шта ће му још боравак у престоници донети. Вера Коци на лекарском прегледу добија савет да покуша да смањи ниво стреса уколико жели да изнесе трудноћу.

Кренувши у лов на Дардана, Дритон у малој сеоској радњи уочава траг који ће га довести до њега. Кад сазна да је Љах у Београду убио Фадиља, Иљир одлучује да започне рат против Дритона. Дивна и Мирко покушавају да пронађу мотив за ову егзекуцију и тако открију ко заправо стоји иза ње.

Урош по први пут након бекства долази у очеву кућу и тамо затиче незваног госта који му открива оно због чега се вратио у Београд. Кад Иљир због Фадиљевог убиства откаже испоруку, Иги губи контролу, а Лука одлучује да је време за велике промене.

Вера Коци стиже у Црну Гору а због њеног мужа Петрита на исто место долази и Дивна...