Упозорење: Следе детаљи заплета или комплетан опис филма!
Роки Саливан (Џејмс Кегни) и Џери Конели (Пат О’Брајен) двојица су пријатеља из четврти који су као деца опљачкали један вагон оближњег воза. Роки је ухваћен, док је Џери побегао. Роки, који је након тога послат у поправни дом, постаје злогласни гангстер, док је Џери постао свештеник.
Роки се враћа у стару четврт, у којој Џери води дом који пружа уточиште дечацима како би их одвратио од криминала. Шест дечака, Сопи (Били Халоп), Свинг (Боби Џордан), Бим (Лио Горси), Патси (Габријел Дел), Краб (Хајнз Хол) и Хенки (Бернард Пансли), у Рокију виде свог узора, а Џери покушава да одвоји Рокија од њих како их не би усмерио на погрешан пут.
Роки улази у посао са Фрејзером (Хамфри Богарт), корумпираним адвокатом, и Кифером (Џорџ Банкрофт), сумњивим општинским предузетником. Покушавају да ангажују Рокија, али он проналази књиге у којима се налази списак корумпираних главних градских људи. Џери сазнаје за ове догађаје и саветује Рокију да побегне пре него што обавести полицију. Роки игнорише његов савет, а Џери привлачи пажњу јавности објавивши имена корумпираних људи у граду, што изазива Фрејзера и Кифера да га убију. Кад је сазнао за заверу, Роки убија обојицу како би заштитио пријатеља из детињства.
Роки је ухапшен и осуђен на смрт. Џери га посећује непосредно пре извршења казне и замоли га за последњу услугу, да умре глумећи плачљивог кукавицу, како би дечаци престали у њему гледати свог узора. Одбија, али у задњим тренуцима се предомишља те га чувари морају вући према електричној столици. Дечаци у новинама читају како је Роки умро као кукавица и одлазе с Џеријем на мису.
