У Њујорку полицајац Ник Конклин хапси извесног младог јапанског гангстера, јакузу, Когија Сатоа због убиства почињеног пред њим у ресторану. Сато је депортован у домовину у Осаки, а пратња је поверена самом Нику, као и његовом пријатељу, младом полицајцу, Чарлију Винсенту. Али по доласку у Осаку, на аеродрому, Сатови саучесници их преваре, а Ника и Чарлија задржавају локалне власти. После суђења, Ник и Чарли остају у Јапану као посматрачи, у пратњи јапанског колеге Масахира Мацумотоа. Видевши немоћ Јапанаца у потрази за Сатоом, Ник и сам почиње незакониту истрагу.
