Радња филма се одвија у Индонезији, године 1965, за време свргавања председника Сукарна. Прича прати групу страних изасланика у Џакарти, у предвечерје покушаја пуча од стране комуниста и за време репресалија војске и убистава стотина хиљада људи. Гај Хамилтон (Мел Гибсон), аустралијски новинар, упада у романсу са Џил Брајант (Сигорни Вивер), радницом у британској амбасади. Патуљасти Били Кван (Линда Хант) је локални фотограф и веза Гаја Хамилтона.
