Film je o manželoch, ktorí majú dve nevlastné dcéry. Starčekova dcéra Nasťa je milá, pôvabná a šikovná, zatiaľ čo macochina Marfuša je nešikovná, hlúpa a o poznanie škaredšia od sestry. Nasťa je však v nemilosti macochy a musí robiť všetky domáce práce, zatiaľčo Marfuša využíva všetok čas na "parádenie sa", povaľovanie a hľadanie ženícha. Pýchou je "obdarený" aj Ivan z neďalekej dediny, ktorý stretáva krásnu Nastenku. Vyťahuje sa pred ňou, no čoskoro je potrestaný a jeho tvár sa zmení na medvediu. Túla sa krajinou a časom si uvedomuje, aký povýšenecký a namyslený bol. Cesty Nastenky a Ivana sa napokon stretnú a po zmiznutí kliatby sa stanú manželmi.