1921 год. В Советской России голод и разруха. Банды эсеров уничтожают составы с продовольствием и взрывают мосты. В Польше Савинков ведёт переговоры с представителями западных держав о проведении террора против большевистского руководства. Польские коммунисты на митинге призывают оказать помощь умирающей от голода Советской России, но их разгоняет полиция. Когда всё-таки снаряжается состав с продовольствием, эсеры-террористы убивают сначала паровозную бригаду, а потом и четверых сопровождавших груз коммунистов (операция "Террор"). В антисоветской борьбе с ними конкурируют монархисты во главе с жандармским генералом Глазовым.
Назначенный наркомом путей сообщения Дзержинский для восстановления транспортной системы приглашает на работу «бывших»: инженеров-путейцев Борисова и Николаева. Параллельно в Варшаву отправляются чекисты для пресечения террористической деятельности Савинкова.
