1568 год. Марокко освобождено из-под власти Португалии, но среди арабских вождей возникают раздоры. Принц Абдельмалек вынужден бежать в Алжир, принадлежащий туркам. Он принимает участие в морских рейдах своего тестя Агат-Мора, доставляет оружие восставшим морискамГранады, обороняет Кипр от испанских войск, попадает в плен, откуда бежит при помощи генуэзского купца Карло ди Пальма. В Андалузии Абдельмалек знакомится с Файзой, сестрой предводителя восставших Акалая бен-Омейя. Однако девушка попадает в гарем турецкого султана, где обретает его благосклонность. Впрочем, ей удаётся общаться с марокканским принцем во время его приездов в Стамбул. Но после смерти Селима II Файзу отправляют в изгнание.
2 серия
Войска турецкого султана выбивают испанцев из Туниса. Тогда султан предоставляет отличившему в битве Абдельмалеку армию для захвата Марокко. Прежний правитель страны Молай Мухаммед вынужден бежать в Португалию, где обещает королю Себастьяну I отдать прибрежную полосу в обмен на военную помощь. Тем временем турки начинают сомневаться в лояльности Абдельмалека. Португальская армия высаживается на побережье Марокко и захватывает порты, однако новому султану страны удаётся сыграть на тщеславии юного короля и навязать ему сражение. Начинается знаменитая битва трёх королей…
