Альбом The Gilded Palace of Sin плохо продавался, хотя на него был хороший спрос[прояснить].[4] Крис Этриддж ушёл из группы в середине 1969 года, после этого группа наняла певца и гитариста Берни Лидона.
Вследствие разногласий с Хиллменом, следующий альбом Burrito Deluxe включал в себя мало композиций Грэм Парсонс/Крис Хиллмен. Парсонс оставил группу после релиза альбома в 1970 году[5]. На его место был приглашен Рик Робертс.
Оригинальная группа распалась после того, как последний член-учредитель, Крис Хиллмен, взял Перкинса с собой, чтобы присоединиться к Manassas. Байрон Берлайн, Роджер Буш и Кенни Верц сформировали Country Gazette, и Робертс повторно собирал новую группу для тура по Европе 1973 года, а после сформировал Firefall с Майклом Кларком.