Создание альбома происходило в трудный для группы период: клавишник Кит Эмерсон и ударник Карл Палмер столкнулись с серьезными проблемами со здоровьем. У Эмерсона были проблемы с локтевым нервом, из-за чего ему пришлось перезаписывать партии правой руки левой рукой. У Палмера был синдром запястного канала, и он перенёс операцию[2].
Альбом получил весьма прохладные оценки музыкальных критиков. По словам одного из них (Marc Loren из AllMusic), «назвать этот альбом ужасным было бы несправедливо, многие могли только мечтать о том, чтобы играть как ELP в свои плохие дни, но он действительно страдает от недостатка направления, сердца и, что, возможно, наиболее заметно, от недостатка продюсирования. Большинство великих альбомов ELP были спродюсированы Грегом Лейком, но по каким-то причинам этот альбом таковым не стал. Продюсер Кит Олсен, похоже, не чувствует звука ELP, и альбому не хватает этого мощного звука ELP.»[1].
«Pictures at an Exhibition (Studio Version)" a. "Promenade" b. "The Gnome" c. "Promenade" d. "The Sage" e. "The Hut of Baba Yaga" f. "The Great Gates of Kiev»
Mussorgsky, Lake (arrangement: Emerson, Carl Palmer; lyrics: Lake) Mussorgsky (arrangement: Emerson) Mussorgsky (arrangement: Palmer) Mussorgsky (lyrics: Lake) Lake Mussorgsky (arrangement: Emerson) Mussorgsky (arrangement: Emerson; lyrics: Lake)