Альбом содержит несколько концертных записей марта 1964 года, а также новые песни 1965 года, записанные в студии. Концертные записи были сделаны в тот период, когда соло-гитаристом группы был Эрик Клэптон (эти записи были ранее изданы на британском дебютном альбоме Five Live Yardbirds, который не был выпущен в США). Новые композиции были записаны после ухода Клэптона с новым соло-гитаристом Джеффом Беком через несколько месяцев после того, как он присоединился к группе в марте 1965 года. Они включают несколько синглов, попавших в чарты, в частности, одну из самых копируемых аранжировок Yardbirds «Train Kept A-Rollin’». Хотя большинство из них не были написаны группой, песни стали неотъемлемой частью концертного репертуара группы и продолжали исполняться после того, как Джимми Пейдж заменил Бека.
