Лето. Пионерский лагерь «Берёзки». Ребята занимаются в кружках: юных натуралистов, хоровом, разных спортивных. А мальчик Тима ленится и ничего делать не хочет. Другие ребята над ним смеются, обзывая «Тимкой-лежебокой» — это прозвище даже попадает на стенгазету.
Обозлённый Тима идёт в лес и неожиданно находит на кусте малины треуголку из газеты, на которой красовалась надпись «Шапка-невидимка». Надев её на голову, Тимка на самом деле становится невидимым и начинает пугать всех подряд и зловеще хохотать (преимущественно для развлечения, но юному художнику Шурику он открыто мстит за карикатуру в стенгазете). Однако на пасеке Тимку обнаруживают потревоженные пчёлы и нападают на него. В панике тот бежит и ныряет в речку. Пчёлы, немного покружив над водой, в конце концов улетают обратно.
Шапка размокла и утонула, а над разоблачённым шутником снова смеются ребята.
