Рокки Деннис — шестнадцатилетний парень, страдающий редкой и неизлечимой болезнью костей, вдвое увеличившей его лицо и превратившей его в львиную маску. Но Рокки — человек, оптимистично смотрящий на жизнь. Рокки умен, наделен добрым, огромным сердцем, он не обозлен на мир, где при первом же взгляде его ожидает насмешка или отвращение. Он прекрасно учится и легко добивается дружбы и уважения одноклассников. Живёт он с матерью — хиппующей байкершей Расти, пьющей, злоупотребляющей наркотиками, а остальные члены его «семьи» — это байкеры-outlaw, из которых выделяется обаятельный усатый красавец, возможно, его отец. Вся история Рокки преподносится на фоне этой общины Южной Калифорнии. Рокки мечтает после школы отправиться со своим другом на харлеях по Европе и копит деньги, чтобы добраться до Калькутты — центра вселенной хиппи, подрабатывет в летнем лагере для слепых, влюбляется в слепую девушку и старается жить жизнью обычного подростка.
