В 1938 году, на волне предъюбилейной сталинианы, вышел следующий после «Ленина в Октябре» фильм о революции, Ленине и Сталине «Великое зарево». Его фабулу задаёт канонический набор революционных событий: большевистская агитация на фронте, работа «Правды», Июльский расстрел демонстрации, Ленин в Разливе, клич «Есть такая партия!» на I Всероссийском съезде Советов, штурм Зимнего. В каждом из этих эпизодов Сталин, как и Ленин, играет ведущую роль, причем они оценивают друг друга как гениев: «Второго Ленина у нас нет, я не знаю в истории человечества такого», — говорит Сталин, настаивая на том, чтобы Ленин не слушал Каменева и Зиновьева и не являлся на суд. Затем Ленин, скрываясь в Разливе, спрашивает о том, как там без него проходит VI съезд партии в Петрограде. И получает ответ: «Как при вас». — «Ещё бы! Такой пламенный рулевой, как Сталин!» — уверенно говорит вождь. Интересно, что в последующих фильмах образ Ленина будет постепенно отодвигаться на задний план — до тех пор, пока он не превратится в «кремлёвского затворника», возлагающего все свои надежды только на Сталина. Экранный облик Сталина приобретает в фильме Чиаурели (скульптора по одной из своих профессий) особую монументальность: он невозмутим, спокоен, похож на собственные портреты и статуи[1].
К апрелю 1939 года кинокартину уже просмотрели около 15 000 000 человек[2].
Действие фильма происходит в 1917 году. Продолжается мировая война. Солдаты хотят мира, но Временное правительство отправляет всё новые эшелоны с пополнением на германский фронт. Растёт число сочувствующих большевикам. Фронтовики направляют своих делегатов — Гудушаури, Панасюка и Ершова в Петроград с деньгами, собранными для поддержки газеты «Правда». Их принимает Сталин, которому они рассказывают о положении на фронте. В Петрограде ширятся выступления рабочих. Ленин призывает к вооруженному восстанию. Временное правительство расстреливает мирную демонстрацию. В рядах демонстрантов оказываются и фронтовики-делегаты.
В Петрограде большевики под руководством Ленина и Сталина готовят восстание, однако оппозиция в лице Зиновьева и Каменева препятствует им. День восстания назначен: 25 октября 1917 раздается залп с крейсера «Аврора». Над городом встает Великое зарево… В числе участников штурма Зимнего дворца — делегаты с фронта.