Cea de-a treia ediție a Festivalul Internațional de Film Transilvania s-a desfășurat în perioada 28 mai - 6 iunie 2004 la Cluj. Juriul a fost format din Margaret Von Schiller, selecționer al Festivalului de Film de la Berlin, actorul olandez Rutger Hauer, directoarea de casting Shaila Rubin, regizorul Cristian Mungiu și actorul Dorel Vișan. O premieră a fost faptul că în acest an, pe lângă juriului festivalului a existat și un alt juriu format din trei membri, aleși dintre vizitatorii constanți ai site-ului Cinemagia.ro. O altă premieră a constat în prezentarea proiecțiilor în aer liber.

Au fost proiectate 80 de filme din 30 de țări, din care 76 în premieră absolută în România. Festivalul a adus la Cluj peste 300 de invitați din România și străinătate.

Pentru câștigarea Trofeului Transilvania.^[1] au intrat în competiție 12 filme din 11 țări.

Titlu original	Titlu sub care a rulat	Țara	Regizor
Dias de Santiago	Zilele lui Santiago	Peru	Josue Mendez
Aaltra	Aaltra	Belgia / Franța	Benoît Delépine, Gustave Kervern
Buddy	Amice!	Norvegia	Morten Tyldum
Demi-tarif	La juma' de preț	Franța	Isild Le Besco
Gori Vatra	Foc!	Bosnia / Austria	Pjer Zalica
Koktebel	Koktebel	Rusia	Boris Khlebnikov, Alexei Popogrebsky
Kontroll	Control	Ungaria	Nimród Antal
Las horas del dia	Orele zilei	Spania	Jaime Rosales
Reconstruction	Reconstrucție	Danemarca	Christoffer Boe
Schultze Gets the Blues	Schultze o dă pe blues	Germania	Michael Schorr
Young Gods	Zeii tineri	Finlanda	Jukka-Pekka Siili
Wenn der richtige kommt	Când alesu-ți iese în cale	Elveția / Germania	Oliver Paulus, Stefan Hillebrand

• Trofeul "Transilvania" - pentru cel mai bun film aflat în Competiție, Zilele lui Santiago
• Cea mai bună regie, Christoffer Boe pentru filmul Reconstrucție
• Cea mai bună imagine, Shandar Berkeshi pentru filmul Koktebel
• Cea mai bună interpretare, Gleb Puskepalis și Igor Chernevich, filmul ''Koktebel
• Mențiune Specială, actrița Isolde Fischer pentru rolul din Cînd alesu-ți iese-n cale

• Premiul de Excelență pentru întreaga carieră a fost acordat actorului Victor Rebengiuc.
• Premiul criticii, filmul Amice!
• Cel mai bun film românesc, Visul lui Liviu în regia lui Corneliu Porumboiu
• Debut în filmul românesc, Constantin Popescu pentru scurt metrajul Apartamentul
• Premiul Cinemagia, Benoît Delepine și Gustave Kervern pentru Aaltra
• Premiul Publicului, filmul Aaltra

• TIFF – Web site oficial
• Liternet - Cronici TIFF 2004