Bella, som nettopp har født en datter, Renesmee, og våkner etter sin transformasjon fra menneske-til-vampyr. Jacob og Cullen-familien holder seg i nærheten. I mellomtiden har Bellas far, Charlie, forsøkt å kontakte Cullen-familien for oppdateringer om Bellas helse. Carlisle tror at de må forlate byen Forks, Washington for å beskytte deres sanne identitet. Jacob, desperat etter ikke å miste Renesmee, besøker Charlie og forteller ham at Bella lever og har det bra- men at hun måtte endre seg til vampyr for å bli bedre. Jacob avslører også sin ulveform for Charlie. Charlie besøker deretter Cullen-huset, og får se Renesmee.
Flere måneder går, og Carlisle holder øye med Renesmee's raske vekst. På en utflukt i skogen ser en bitter Irina dem på avstand, og tror at Renesmee er et udødelig barn. Udødelige barn av vampyrer som ble forandret i barndommen, kan ikke trenes eller beherskes, og de risikerer derfor at slike barn avslører seg som vampyr for omverden. Slike udødelige barn ble etter hvert henrettet, i likhet med foreldrene som skapte slike barn - og etableringen av alle slike barn ble forbudt.
Irina reiser til Volturi, for å rapportere hva hun har sett. Alice forstår at Volturi og Irina komme til å myrde dem, og instruerer de andre om å samle så mange vitner som mulig for å vitne om at Renesmee ikke er et udødelig barn. Alice og Jasper forsøker å samle bevis for dette. Cullen-familien begynner å innkalle vitner, deriblant Denali-familien. Eleazar Denali oppdager at Bella har en spesiell evne: Et kraftig mentalt skjold som beskytter henne mot Edwards tankelesing. Men noen av deres potensielle vitner blir angrepet og forhindret fra å støtte Cullen-famlien.
