Mens Arlee reiser gjennom India sammen med sin tante Eva, møter hun amerikaneren Billy Hill og den britiske offiseren Falconer. Begge mennene blir snart forelsket i henne.
Av nysgjerrighet aksepterer Arlee en invitasjon fra Rajaen i provinsen, om å besøke palasset hans. Men tante Eva, som mottar invitasjon beregnet på niesen hennes, og tror at brevet er til henne selv. Hun reiser derfor til palasset.
Men etter at de kommer frem blir begge kvinnene holdt fanget, fordi Rajaen har bestemt at de skal bli medlemmer av hans harem. Arlee klarer imidlertid å sende en melding til Billy om problemene som har oppstått. Akkompagnert av kaptein Falconer leder Billy en vellykket redningsaksjon for å berge Arlee og tanten hennes.
_-_8.jpg)
_-_1.jpg)