Filmen følger en fattig teater-trupp som sliter med å tjene penger. De reiser fra by til by, og opptrer for små folkemengder. De kommer i kontakt med amatøren Liliana, som bruker sine siste penger for å hjelpe dem videre på reisen deres. Dette sparer gruppen for flere kilometers gåing, og fører til at de aksepterer henne som en del av gruppen deres.
Liliana gjør umiddelbar suksess i deres forestillinger, ikke så mye for sitt talent som for sitt avslørende kostyme. De får snart muligheten til å opptre for større og større publikum. Gruppens leder, Checco, mister snart interessen for de andre i troppen, i sin begeistring for det nye innslaget. Dette inkluderer hans forlovede Melina.