I 1947 ankom en komité fra den amerikansk kongressen, som blant annet inkluderer Phoebe Frost fra Iowa, til Berlin etter andre verdenskrig for å besøke de amerikanske troppene som er stasjonert i Tyskland. Phoebe får høre rykter om at en sangerinne Erika von Schlütow, mistenkt for å være den tidligere elskerinnen til enten Hermann Göring eller Joseph Goebbels, blir beskyttet av en uidentifisert amerikansk offiser. Phoebe verver derfor kaptein John Pringle, også han fra Iowa, for å hjelpe til med etterforskningen hennes. Men Phoebe er uvitende om at John er Erika von Schlütows nåværende kjæreste.
Etter å ha sett Erika von Schlütow sammen med Adolf Hitler i en nyhetsserie produsert i løpet av verdenskrigen, ber Phoebe om at John tar henne med til hærens hovedkvarter i håp om å få tak i sangerinnens offisielle filer. For å distrahere henne, frir John til Phoebe, som i utgangspunktet motstår hans romantiske fremskritt. Men etter hvert bukker hun under for sjarmen hans. Oberst Rufus J. Plummer forteller John at han er klar over hans forhold til Erika. Obersten håper at dette kan føre dem til en annen av von Schlütows tidligere elskere: Tidligere Gestapo-agent Hans Otto Birgel, som antas å gjemme seg en eller annen plass i den amerikanske okkupasjonssonen.
I mellomtiden blir både Erika og Phoebe arrestert under et raid, for å oppdage tyskere uten noen ordentlige identifikasjonspapirer ved Lorelei: nattklubben hvor Erika opptrer. Ved politistasjonen påstår Erika at Phoebe er hennes kusine for å sikre hennes løslatelse, uten å avsløre den egentlige identiteten hennes. Phoebe, takknemlig for Erikas handlinger på hennes vegne, blir med henne til leiligheten hennes - hvor Erika innrømmer at John Pringle er kjæresten hennes, rett før han ankommer leiligheten.
