Foreign Affairs er en plate av Tom Waits, utgitt i 1977 av Elektra Entertainment. Bette Midler synger duett med Tom Waits på «I Never Talk To Strangers». «California, Here I Come» ble første gang publisert i 1924.

Alle sanger skrevet av Tom Waits, med mindre annet er angitt.

1. «Cinny's Waltz» (instrumental) – (2:17)
2. «Muriel» – (3:33)
3. «I Never Talk to Strangers» – (3:38)
4. «Medley: Jack & Neal / California, Here I Come» («California, Here I Come» skrevet av Joseph Meyer, Al Jolson og Buddy De Sylva) – (5:01)
5. «A Sight for Sore Eyes» – (4:40)
6. «Potter's Field» (tekst: Tom Waits, musikk: Bob Alcivar) – (8:40)
7. «Burma-Shave» – (6:34)
8. «Barber Shop» – (3:54)
9. «Foreign Affair» – (3:46)

• (en) Foreign Affairs på Discogs
• (en) Foreign Affairs på MusicBrainz
• (en) Foreign Affairs på Spotify