De aanloop naar dit album bestaat uit de opname van de nummers Plastics nevermore en The other people, de bandnaam Papathanassiou Set onder contract bij Philips Griekenland. Deze vinden de opname zo goed, dat de band onder de aandacht willen brengen van Mercury Records in Londen. Tevens kunnen de leden van de groep dan het strenge regime van het kolonelsregime in Griekenland ontvluchten. Voor bandlid Anargyros Koulouris kwam het te laat; hij moest zijn dienstplicht vervullen. De andere drie willen de oversteek maken naar Engeland, maar krijgen geen vergunning. Dan maar in Frankrijk blijven, alwaar een staking uitbreekt, de eerste symptomen van de revolutie van 1968. Opnamen vonden plaats in de Philips Studio in Parijs.
In juni 1968 verscheen de eerste single "Rain and Tears", dat meteen een grote hit werd doorheen Europa en goud haalde. Na dit succes werd de eerste langspeelplaat End of the World opgenomen. Het titelnummer verscheen in oktober van dat jaar als tweede single. "Valley of Sadness" werd in Frankrijk een tijdje als derde single uitgebracht, maar snel weer ingetrokken.
