Žmona išsiunčia vyrą su judviejų 4 metų sūnumi Malkolmu pas senelę. Karmelo sėda su berniuku į traukinį ir pirmą kartą lieka vienas su sūnumi, kurio auklėjime pats niekada nedalyvavo, nes žmona jau kurį laiką gyvena su kitu. Karmelo sunkiai sekasi suvaldyti berniuką, kuris krečia išdaigas traukinio keleiviams, tačiau jo dėmesį netrukus patraukia tame pačiame kupė važiuojanti Beatričė...