Delija, laukianti atvykstant savo motinos į gimtadienį, sulaukia jos keleto keistų skambučių, kurių metu suprantan, kad ši yra su kažkonkiu vyriškiu ir greičiausiai išgėrusi. Dar po dienos jos motina, pagyvenusi moteris, randama negyva pliaže, vilkinti tik liemenėlę. Siekdama išsiaiškinti aplinkybes, Delija nusprendžia grįžti į gimtąjį Neapolį, kur sutinka seniai matytus žmones, kartais žadinančius ne pačius maloniausius atsiminimus…