Indėnai vaoraniai užpuolami kaimyninės genties. Minkajanio ir Dajumos tėvas miršta. Be prieglobsčio likę vaikai sutinka baltuosius, kurie pagrobia Dajumą.

Amerikiečių krikščionių misionierius Netas Saintas savo lėktuvėliu nuolat skraido virš džiunglių, tikėdamasis atrasi vaoranius. Vienos išvykos metu jam tai pavyksta. Vėliau jis reguliariai skraido virš jų kaimo, siunčia indėnams dovanas. Jis atranda lygų pakrantės ruožą (jį pavadino „Palmių paplūdimiu“), kuriame tikisi nusileisti. 1956 m. Netas ir dar 4 misionieriai nusileidžia Kurarajaus pakrantėje. Pradžioje vaoraniai atvykėlius sutinka draugiškai, Netas juos filmuoja. Indėnas Nanikivis net paskraidinamas lėktuvu. Tačiau vėliau moterys ima klausinėti apie baltųjų pagrobtą Dajumą. Nė vienas iš misionierių nesupranta vaoranių kalbos, todėl nežino, kas vyksta. Tačiau vėliau Nankivis, grįžęs pas savuosius, vedinas savų paskatų, pameluoja, kad baltieji juos užpuolė. Vienas iš genties narių Gikita, ne kartą susidūręs su baltųjų antpuoliais, ragina juos nužudyti. Vaoraniai užpuolė misionierius, savo ietimis nužudė, įmetė kūnus į vandenį, o lėktuvą sunaikino.

Nepaisant šio įvykio, Neto sesuo Reičel Saint kartu su Dajuma įkūrė misiją tarp vaoranių, nors Minkajanis tam nepritarė. Į misiją atvyko ir žuvusio misionieriaus sūnus Styvas Saintas.

Vėliau Styvas suauga, išvyksta į JAV. Tačiau po daug metų jis vėl grįžta į džiungles dalyvauti tetos Reičel laidotuvėse. Vaoraniai jį kalbina pasilikti misijoje. Minkajanis su Styvu pasiekia tą vietą, kur buvo nužudyti misionieriai, randa lėktuvo liekanas, nuotrauką. Tada Minkajanis prisipažįsta Styvui, nužudęs jo tėvą. Styvui kyla noras nužudyti indėną, bet jis jam atleidžia.

Filmo pabaigoje rodomi tikrasis Styvas ir Minkajanis, vaizduojami indėno įspūdžiai, kuriuos jis patyrė JAV.