Jaunas CŽV agentas Džeimsas Rysas dirba JAV ambasadoriaus Prancūzijoje padėjėju, tačiau svajoja apie rimtas užduotis. Netrukus jam pasitaiko tokia proga, kuomet į miestą atvyksta agentas Čaris Viksas, o Rysas paskiriamas jam padėti. Užduotis – išaiškinti pakistaniečių teroristų tinklą, kurie, tuo pačiu, užsiima ir prekyba žmonėmis. Netrukus paaiškėja, kad pakistaniečiai jau seniai seka Rysą naudodamiesi jo sužadėtine Karolina ir planuoja teroristinį išpuolį prieš ambasadorių...