은퇴한 경찰 오거스터스는 1830년 10월 군 의뢰로 목이 매달린 뒤 심장이 꺼내어진 한 육군사관학교 생도 사건을 조사하게 된다.
알코올 의존증인 오거스터스는 상처했으며 딸 매티는 2년 전 가출하였다. 오거스터스는 수사를 진행하며 다른 생도 에드거 앨런 포로부터 은밀히 도움을 받기 시작한다.
이후 한 생도가 더 살해 당하고 한 생도는 사라져버린다. 처음 희생된 생도 부검을 담당했던 대니얼이 범인으로 의심을 받고, 대니얼은 자녀의 뇌전증 치료를 위해 흑마법에 기댔음을 인정한다. 정신을 잃었던 에드거는 대니얼의 자녀들이 심장을 꺼내는 의식을 진행하기 직전 오거스터스에게 구출된다.
