1. 새로고침 (Vocal. Lyn with 서인국)
[디지털 싱글 《Director's Cut》 수록곡]
- 작곡: 윤종신
- 작사: 윤종신, 정지찬, 하림, Lyn, 김태우, 조문근, 서인국
- 편곡: 정지찬
- 드럼, 베이스: 신석철
- 기타: 함춘호
- 키보드: 정지찬
- 코러스: 강성호, Lyn
2. 빈 고백 (Vocal. 유희열)
[디지털 싱글 《Director's Cut》 수록곡]
- 작곡: 윤종신
- 작사: 윤종신, 정지찬, 루시드 폴, 호란, 가인
- 편곡: 정지찬
- 기타: 함춘호
- 키보드: 정지찬
- 코러스: 윤종신
3. 그대 없이는 못살아 (봄 Ver.)
[2010 《월간 윤종신》 4월호 수록곡]
- 현악기 편곡: 유영민
- 드럼: 신석철
- 베이스: 최훈
- 기타: 정지찬
- 피아노: 박용준
- 하모니카: 하림
4. 막걸리나
[2010 《월간 윤종신》4월호 수록곡]
- 드럼: 신석철
- 베이스: 최훈
- 기타, 키보드, 보이스: 정지찬
- 하모니카, 코러스: 하림
5. 본능적으로 (Feat. Swings)
[2010 《월간 윤종신》5월호 수록곡]
- 드럼: 신석철
- 베이스: 최훈
- 기타, 키보드: 정지찬
- 코러스: 강성호
6. 이성적으로
[2010 《월간 윤종신》5월호 수록곡]
- 기타, 기보드, 프로그래밍: 정지찬
- 코러스: 강성호
7. 넌 완성이었어
[2010 《월간 윤종신》6월호 수록곡]
- 어쿠스틱 기타, 키보드: 정지찬
- 일렉트릭 기타: 조정치
- 코러스: 강성호
8. 치과에서 (Feat. 조정치)
[2010 《월간 윤종신》6월호 수록곡]
9. 바래바래
[2010 《월간 윤종신》7월호 수록곡]
- 프로그래밍, 편집: Postino
- 기타: 허석
10. 해변의 추억 (Day Ver.)
[2010 《월간 윤종신》8월호 수록곡]
- 우클렐레, 기타, 베이스, 키보드: 정지찬
- 퍼커션, 코러스: 강성호
11. 해변의 추억 (Night Ver.)
[2010 《월간 윤종신》8월호 수록곡]
- 기타: 이성렬
- 피아노: 정석원
- 클라리넷: 권병호
12. 후회 王 (Vocal. 김연우)
[2010 《월간 윤종신》9월호 수록곡]
- 작곡: 윤종신 / 이근호
- 작사: 윤종신
- 편곡: Postino
- 현악기 편곡: 유영민
- 기타: 허석
- 프로그래밍, 편집: Postino
- 코러스: 강성호
13. 그대 없이는 못살아
[2010 《월간 윤종신》10월호 수록곡]
- 작곡: 윤종신 / 이근호
- 작사: 윤종신
- 편곡: 정지찬
- 현악기 편곡: 유영민
- 드럼: 신석철
- 베이스: 최훈
- 기타: 정지찬
- 피아노: 박용준
14. Walking Man
[2010 《월간 윤종신》11월호 수록곡]
- 현악기 편곡: 유영민
- 드럼: 신석철
- 베이스: 최훈
- 기타: 조정치
- 피아노: 이근호
15. 이별의 온도
[2010 《월간 윤종신》11월호 수록곡]
- 현악기 편곡: 유영민
- 드럼: 신석철
- 베이스: 최훈
- 기타: 조정치
- 피아노: 박용준
16. 12月
[2010 《월간 윤종신》12월호 수록곡]
- 작곡: 윤종신 / 이근호
- 작사: 윤종신
- 편곡: Postino
- 프로그래밍, 편집: Postino
- 기타: 조정치
- 코러스: 강성호