Ad agosto 2012, la TS Entertainment annunciò il ritorno delle Secret per settembre, dopo quasi un anno di assenza dalla scena musicale in Corea del Sud[1][2]. Rivelò, inoltre, che la title track, scritta e prodotta da Kang Jiwon e Kim Kibum, avrebbe avuto un cambiamento nel concetto dal simpatico e cordiale al sexy e femminile[1][2]. Tra il 2 e 5 settembre furono pubblicate delle foto dei membri, iniziando con Hyoseong il 2[3], Jieun il 3[4], Zinger il 4[5] e Sunhwa il 5[6]. Sempre il 5 fu pubblicata anche una foto con tutti quattro i membri. Secondo la loro costumista, l'aspetto delle ragazze trae ispirazione dal look da signora e spionaggio degli anni 1940. Il 7 settembre fu diffuso il teaser del video musicale di "Poison"[7][8]: il tema del video musicale, ambientato negli anni quaranta, è influenzato dai film noir e ritrae i membri con un'immagine di femme fatale. L'EP e la title track furono pubblicati il 13 settembre 2012. Il brano "Poison" fu utilizzato come traccia promozionale nelle loro performance nei programmi M! Countdown, Music Bank, Show! Music Core e Inkigayo.
Tracce
Telepathy – 3:43 (Kang Jiwon, Kim Kibum)
Poison – 3:25 (Kang Jiwon, Kim Kibum)
Falling in Love – 4:18 (testo: Park Soo Seok, Hana – musica: Park Soo Seok)
Calling U – 3:34 (testo: Jeon Da Woon, MARCO, Hana – musica: Jeon Da Woon, MARCO)
1, 2, 3 – 3:02 (testo: Hana, 2Story (Brandon Fraley, Jamelle Fraley), Javier Solis – musica: 2Story (Brandon Fraley, Jamelle Fraley), Javier Solis)