Tom, nei panni del baritono Thomasino Catti-Cazzaza, si esibisce in un concerto cantando Largo al factotum da Il barbiere di Siviglia. Tuttavia sotto il palco vive Jerry, il cui sonno viene interrotto dalla celebre cavatina cantata da Tom. I tentativi di Jerry di far tacere Tom portano a una serie di dispetti fra i due. Questi finiscono quando Jerry fa cadere (pur senza volerlo) uno dei pesi del sipario in testa a Tom, facendolo sprofondare sotto il palco. Jerry appare quindi da dietro le quinte concludendo il pezzo, e manda il pubblico in delirio.