Ian Mitchell è un avvocato penalista di Los Angeles, separato da Laura, con cui ha una figlia. Una mattina riceve una scatola, al cui interno ci sono una pistola e una foto, che rappresenta Daniel Easton. C'è una scadenza: Ian ha poco meno di 3 giorni per uccidere Easton.
Alla fine della giornata Ian incontra Daniel Easton , il quale scappa; solo quando incontra Mara, che dopo aver ricevuto la scatola ha ucciso 4 persone in 6 mesi e che in macchina prova ad ucciderlo, scopre dell'esistenza degli Osservatori.
