Visszatérve 2002-be, Jimmy úgy dönt, hogy visszautasítja a Davis & Main ajánlatát és bezárja az ügyvédi irodáját is. Kim a szemére veti a viselkedését, de Jimmy hajthatatlan, sőt, ráveszi a nőt, hogy simliskedéssel húzzanak le egy gazdag brókert, hogy ő fizesse a számlájukat. Az izgalmakkal teli este hatására együtt töltik az éjszakát. Végül Jimmy úgy dönt, hogy mégis elfogadja a Davis & Main állásajánlatát. Közben Pryce kirúgja Mike-ot, mert úgy véli, nincs már szüksége testőrre, viszont a következő találkozón Nacho kihasználja ezt és megszerzi a férfi címét. Betörnek hozzá és ellopják a baseballkártyáit. A rendőröknek viszont gyanús lesz a történet, és kis kutakodás után találnak a házban egy titkos rejtekhelyet.

Visszatérve 2002-be Chuck és Jimmy közt továbbra is feszült a viszony. Chuck lejátssza a hangfelvételt Howardnak, aki szerint a felvétel önmagában túl gyenge bizonyíték. Chuck viszont megtalálja a módját, hogy vegye hasznát: elintézi, hogy Ernesto „véletlenül” meghallja, mi szerepel rajta. Eközben Mike hosszas kutatás után rájön, hogy a kocsijának a tanksapkájába adóvevőt szereltek. Kicseréli titokban egy másikra, majd a régit lemeríti, és miután megvárta az illetőt, aki eljött érte és elvitte magával, egy nyomkövető segítségével üldözőbe veszi.

Visszaugorva 2003-ba: a lakástűzben Chuck életét veszti. Jimmy felelősnek érzi magát bátyja haláláért, ezért mély apátiába zuhan. A temetésen aztán Howard azt mondja neki és Kimnek, hogy úgy érzi, az egészről ő tehet, mert Chuck a biztosítási probléma miatti kényszernyugdíjazás miatt öngyilkos lett. Jimmy ezt hallván hirtelen pálfordulatot vesz, és Howardra tolva a felelősséget visszanyeri régi énjét, Kim döbbenetére. Eközben Mike mint biztonsági szakember dolgozik a Madrigal-nál. Bár állása csak alibi munka, ő mégis elmegy az egyik kirendeltségükre, és a biztonsági hiányosságokat kijátszva hívja fel a figyelmet arra, hogy komoly problémák vannak. Hector kórházba kerülése miatt átmenetileg Nacho veszi át a helyét, a kartell utasítására. Gus, aki továbbra is gyanakszik, Nachóra állítja Victort.

Visszaugorva 2004-be Jimmy azt mondja, azért fogja magát ezentúl Saul Goodman-nek hívni, mert így ismerik őt potenciális ügyfelei, és így könnyebben lesz ügyfélköre. Elhatározza, hogy a telefonos ügyletekből megmaradt készülékeit elosztogatja, és beprogramozza a telefonszámát mindegyikbe. Akinek nem jut, annak 50%-os kedvezményt ígér az ügyvédi munkadíjból. Nacho tájékoztatja Lalót, hogy a Guséktól származó drogot felütötték valamivel. Amikor Gusnál érdeklődnek erről, ő azt hazudja, hogy egy hűtőraktárat építettek a csirkehúsnak, Werner meglopta őt és elmenekült a kokainjával, amit metamfetaminnal kellett kevernie. Lalo elfogadja ezt magyarázatként, de továbbra is gyanakszik. Gus lezáratja az épülőfélben lévő labort és hazaküldi Werner embereit. Mike-ot is megtartaná további utasításig az állásában, de ő kellemetlenül érzi magát, amiért Gus nem érez semmit Wernerrel kapcsolatban. A régi kamerás csapatával Saul belehajszolja a kerületi ügyészt egy magyarázkodásba, és ezzel is reklámot csap magának. Kim eléri az egyik ügyfelénél, hogy tárgyalás tartása nélkül kapjon csak 5 hónapot, míg tárgyalás esetén éveket is kaphatna. Az ügyfél mindenáron tárgyalást akar, Saul viszont ráveszi Kimet, hogy hazudja azt, hogy visszavonták az alkut, csak hogy kedvezőbben jöjjön ki az ügyfele.

Az epizódot az Edet játszó Robert Forster emlékének ajánlották.

Gus azt javasolja Nachónak, hogy rejtőzködjön egy motelben, majd megtudja Juan Bolsától, hogy a Lalo elleni merényletkísérletben is segédkezett, ezért a kartell vérdíjat tűzött ki a fejére. Jimmy és Kim úgy döntenek, hogy egyezséget erőszakolnak ki a Sandpiper-ügyben, méghozzá úgy, hogy Howardot diszkreditálják. Miközben Howard az ügyvédkollégájával, Cliff Mainnel golfozik, Jimmy egy zacskó "kokaint" csempész az öltözőszekrényébe. Eközben Lalo visszatér a szállásadóihoz, majd megöli őket, azért, hogy a rá hasonlító férfi holttestét összekeverjék vele, és így halottnak higgyék. Azért azt elmondja Hectornak, hogy nagyon is életben van, és hogy Gust gyanítja a merényletkísérlet mögött. Hector azt javasolja, hogy szerezzen bizonyítékot. Lalo rájön, hogy a bizonyíték nem az Egyesült Államokban lesz, ezért felhagy azzal a szándékával, hogy átlépje az államhatárt.

2010-ben Gene felhívja Francescát, aki közli, hogy az FBI mindent lefoglalt, és hogy Kim egyszer felhívta őt telefonon, utána érdeklődve. Gene felhívja Kimet Floridában, és bár nem tudjuk meg, miről beszéltek, érzelmileg láthatóan felzaklatja a dolog. Gene ezután újabb balhékra invitálja Jeffet és Buddyt, melynek kezdetén az áldozatot le kell itatniuk. Jeff hazaviszi a taxijával a célpontokat, akik kábítószerrel preparált folyadék elfogyasztása után eszméletlen állapotba kerülnek, majd Buddy lefényképezi az irataikat és jó pénzért eladják azokat. Az egyik ilyen akció során Gene megtudja, hogy a célpont rákos, és emiatt meginog. Mégsem ő, hanem Buddy tagadja meg a közreműködést, és ezután Gene arra kényszeríti Jeffet, hogy menjenek a célpont lakására és törjenek be.

2010-be visszatérve láthatjuk, mi történt Kimmel: Floridában él, egy öntözőberendezéseket gyártó vállalkozásnál dolgozik, és az élete rettenetesen unalmas és egyhangú. Jimmy felhívja őt egy nap, hogy utána érdeklődjön, de Kim csak annyit mond neki, hogy adja fel magát. Jimmy dühöngeni kezd a telefonban, és közli vele, hogy ha annyira gyötri a lelkiismeret, akkor nyugodtan adja ő fel magát, hiszen már úgyis halott mindenki, aki benne volt. Ennek hatására Kim bűntudatos lesz, visszautazik Albuquerque-be, ahol írásbeli vallomást ad át Howard özvegyének, amiben leírja, hogy ő és Jimmy mi mindent tettek, hogy tönkretegyék Howardot, és hogy ez hogyan vezetett a halálához. Hazafelé tartva a buszon idegösszeomlást kap. Közben Gene alig tud megszökni a következő áldozatuk házából, miközben Jeffet elfogja a rendőrség és őrizetbe veszik betöréses lopásért. Gene-nek Marion segítségét kell kérnie, hogy kihozzák a férfit, csakhogy gyanúsan sokat tud a jogi dolgokról, ezért Marion rákeres az interneten és felfedezi a valódi identitását. Miután Gene erőszakkal próbálja rávenni őt, hogy hallgasson, a nő megnyomja a segélyhívója gombját, így Gene-nek menekülnie kell.

2010-be visszatérve végül elfogják Jimmyt, aki nem tanúsít ellenállást. Telefonon egykori bírósági nemezisét, az ügyészből ügyvéddé lett Bill Oakleyt hívja, hogy lássa el a védelmét. Jimmy először többszörös életfogytiglanra számíthat, amit alkuval előbb megpróbál levinni 30 évre, majd amikor Marie, Hank özvegye is megjelenik egy tárgyaláson, a jelenlétében sikerül meggyőznie a bíróságot, hogy Walter White kényszerítette mindenre, így az egész ügyet megúszhatná hét és fél év fogházzal. Sőt még lejjebb tornázhatná ezt, ám amikor szóba kerül, hogy tud dolgokat Howard haláláról, már nem veszik komolyan - nem tudja ugyanis, hogy Kim nem sokkal korábban már tett egy írásbeli vallomást a témában, és most Howard özvegye polgári pert akar indítani ellene. Jimmy csellel eléri, hogy hozzák el Kimet a tárgyalására, mert őt is érintő dolgokról akar beszélni. Kim, aki ekkor ismét jogászként dolgozik, meg is jelenik, mire Jimmy nyilvánosan elismeri, hogy mindent, amit Walter White mellett csinált, önként, saját elhatározásából tett. Vallomása végén még elismeri, hogy közvetetten köze volt bátyja halálához is, és ismét Jimmy McGillként hivatkozik magára.

Vallomása hatására elveszti a vádalku kedvezményét, és 86 évre ítélik, amit a legszigorúbb állami börtönben kell letöltenie. Mégsincs rossz dolga, mert a rabok odabent ismerik a reklámjairól és összebarátkozik velük. Kim meglátogatja odabent, és egy cigaretta mellett végül békésen válnak el.