הסרט הקצר מהווה את החלק הראשון בסרט "סמייל" ובו קייטלין סטסי שבה לגלם את דמותה של לורה.[1] בעקבות הצלחת הסרט הקצר, נוצרה לאחריו סדרת סרטי "סמייל" (אנ').
עלילה
לורה וויבר נפגשת עם הפסיכיאטר שלה, ד"ר פרסונס ומספרת לו על סיוט שהיא חולמת שוב ושוב ובו ישות זדונית מחייכת אליה בעודה לובשת את פניהם של אנשים אחרים. בעקבות הסיוטים, לורה פיתחה סומניפוביה (פחד משינה).
במהרה, לורה מגלה שהפגישה עם פרסונס היא סיוט שהיא עדיין חולמת, כאשר משרדו של הדוקטור מתחיל להתפרק ופרסונס עצמו משתנה למפלצת שמכריחה את לורה "להסתכל על פניה האמיתיות". לורה מסרבת ובורחת מהמקום, אך חוזרת כמה רגעים לאחר מכן מתוך מחשבה שהמפלצת נעלמה. למרות זאת, המפלצת עומדת מול לורה, גורמת לה להשתגע ולקרוע את פניה באימה.
