זה היה המחזמר השני של רוג'רס והמרשטיין לאחר הצלחתם הגדולה במחזמר "אוקלהומה!". המחזמר הועלה לראשונה בברודוויי באפריל1945, זכה לביקורות נלהבות והוצג 890 פעם. "קרוסל" היה אחד ממחזות הזמר הראשונים שעלילתו הייתה טראגית, וזו אחת הסיבות שהצליח פחות מקודמו.
אף שמחזות זמר אחרים מאת רוג'רס והמרשטיין כגון "צלילי המוסיקה" ו"המלך ואני" הצליחו הצלחת ענק בישראל, "קרוסל" לא הועלה אף פעם בישראל בשפה העברית.
תקציר העלילה
בילי ביגלו (גורדון מקריי) עובד ככרוז על קרוסלה של מולין (אודרי כריסטי), מזמין אנשים ובעיקר נערות לקרוסלה ועוזר להם להתיישב על הסוסים.
יום אחד מגיעה לקרוסלה ג'ולי ג'ורדן (שירלי ג'ונס) וחברתה קארי (ברברה רואיק). בילי מעלה אותה לקרוסלה ומזמין אותה לפגישה. בפגישה הם מתאהבים ושרים את הדואט "אם אהבתי אותך" ("If I Loved You"). בילי מפוטר מעבודתו על ידי מולין בעלת הקרוסלה המקנאה על אהבתו לג'ולי וג'ולי מפוטרת לאחר שסירבה למעבידה לחזור בזמן לעבודתה במפעל.
הם מתחתנים בחתונת בזק וגרים אצל נטי, בת דודתה של ג'ולי (קלרמיי טרנר), המפעילה מסעדה בחוף. בילי מובטל ומתגלה גם כעצלן, ובוויכוחים עם ג'ולי הוא מכה אותה לעיתים אך היא מבליגה.
באביב מתכנסים צעירים במסעדה של נטי ושרים ורוקדים "יוּני פורץ לכל עבר" ("June Is Bustin' Out All Over").
מולין, בעלת הקרוסלה, מגיעה למסעדה ומשכנעת את בילי לנטוש את ג'ולי ולחזור לעבודתו הקודמת בקרוסלה. הוא כמעט מסכים אך אז מודיעה לו ג'ולי שהיא בהריון. הוא משלח את מולי ומבטיח לג'ולי שמכאן ואילך הוא יהיה בסדר. הוא הולך לחוף הים ופותח במונולוג בשירה על בנו/בתו העתידים להיוולד.
ג'יטר קרייגן (קמרון מיצ'ל), חבר של בילי, משכנע אותו להצטרף אליו בתוכנית לשדוד את בעל המפעל, באסקום, כדי לזכות בכסף במהירות. תחילה הם יוצאים במספר סירות עם חברים נוספים לפיקניק של צדפות באי. לאחר אכילה ושירה הם עוזבים בסירה לכיוון הנמל. ניסיון השוד נכשל, באסקום פותח באש, ג'יטר נמלט אך בילי מועד במנוסתו, נופל על סכינו ונפצע קשה.
כשהחוגגים חוזרים, מוצאת ג'ולי את בילי הגוסס ומתחילה לבכות, אך בת דודתה נטי מחבקת אותה ומעודדת אותה בשיר "לעולם לא תצעדי לבד" ("You'll Never Walk Alone").
כעבור 15 שנים מקבל בילי הנמצא בעולם הבא למעלה בשמיים ומסדר את הכוכבים, רשות לרדת למטה לזמן קצר. הוא רואה את בתו לואיז (סוזאן לאקי) ואת הלעג שהיא סובלת בגללו (מוצג בצורת בלט). הוא מגיע לביתה של ג'ולי, ולזמן קצר הוא נראה. לואיז פוחדת ממנו ומנסה לברוח, אך הוא סוטר על כף ידה ומשאיר לה כוכב שגנב מלמעלה. ג'ולי יוצאת אך לא רואה דבר אבל כשלואיז נותנת לה את הכוכב היא מאמצת אותו לליבה.
בילי מקבל אישור להיות נוכח (בלתי נראה) בטקס הגמר של לואיז שכולם שרים בסופו את "לעולם לא תצעדי לבד" וחוזר לעולם הבא.
