Val, une quinquagénaire, travaille depuis dix ans comme domestique chez une famille bourgeoise de Sao Paulo. Elle élève Fabinho, le fils de la famille, comme son propre fils. Mais, paradoxalement, elle délaisse sa fille Jessica, restée dans le Nordeste, la région d'origine de Val. Jessica, plutôt bonne élève, s'apprête à entrer à l'Université et vient habiter quelque temps avec sa mère. Val, toujours dévouée à son travail, paraît sévère et servile à sa fille. En raison des années de séparation, un froid s'installe entre les deux femmes. Mais Jessica cache un lourd secret qui pourrait changer sa relation avec sa mère.
L'année indiquée est celle de la cérémonie. Les films sont ceux qui sont proposés à la nomination par le Brésil ; tous ne figurent pas dans la liste finale des films nommés.