Sébastien Nicolas (Mathieu Kassovitz), agent immobilier, mène une existence morne, et prend l'habitude de se grimer jusqu'à prendre l'apparence des personnages qu'il rencontre. Un jour, il lui est demandé de trouver un grand appartement pour un ancien violoniste, Henri de Montalte, qui veut se réinstaller à Paris. Une fois de plus, Sébastien l'observe, se maquille, mais se trouve happé par la vie de l'artiste.
Selon Le Figaro, le film figure en dix-huitième position dans la liste des vingt films français et étrangers les plus « boudés par le public » en 2014[5].
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