Ce film raconte l'histoire d'un jeune garçon, Miles Caraday (Chris Marquette), un prodige du piano atteint du syndrome de La Tourette, et de sa mère divorcée nommée Laura Caraday (Polly Draper). Miles souhaite devenir un pianiste de jazz, mais sa professeure Mlle Gimpole (Carol Kane) n'est pas de cet avis. Un soir, le garçon se lie d'amitié avec un saxophoniste de jazz appelé Tyrone Pike (Gregory Hines), lui aussi victime de la même maladie, mais essayant de la dissimuler.
Montage : Bill Pankow, Kate Sanford et Henk Van Eeghen
Production : Polly Draper, Larry Meistrich, Sarah Pillsbury, Midge Sanford et Karen Tangorra (producteurs), Helen Robin et Diana Schmidt (productrices exécutives), Steven Sherman et Bob Van Ronkel (producteurs délégués), Paulette Bartlett, Robert Salerno et Michael Wolff (coproducteurs), Linda et Henk Van Eeghen (producteurs associés)
Sociétés de production : Gun for Hire Films et Jazz Films Inc.