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Le synopsis du jeu repose sur l'incarnation d'un petit alien, Frank, qui se lie d'amitié avec une créature mauve ressemblant à boule de guimauve, The Maw. The Maw a la capacité d'absorber les caractéristiques de tous les êtres vivants en les avalant. Le but du jeu est de conduire le duo à travers les obstacles et énigmes de 8 niveaux.
