L'album explore des thèmes chrétiens, comme dans Slow Train Coming. Cependant, il eut beaucoup moins de succès que ce dernier, tant du point de vue des ventes que des critiques, qui éreintèrent l'album pour ses paroles en forme de sermon.
La pochette originale de l'album, réalisée par Tony Wright, représentait la main de Dieu descendant du ciel pour toucher les mains de ses fidèles. En raison du ton fortement religieux de cette pochette, elle fut parfois remplacée par une photographie de Dylan sur scène.
Titres
Toutes les chansons sont écrites et composées par Bob Dylan, sauf indication contraire.
