3 AM (trad. litt. : « 3 heures du matin »)

1 (1-01)

Tom Shankland

Steve Lighfoot

Après sa confrontation avec Daredevil, Frank Castle a parcouru les États-Unis et le Mexique à la recherche de tous les responsables impliqués dans la mort de sa famille pour tourner le dos au Punisher. Six mois plus tard, il vit sous le nom de Pete Castiglione, passe ses journées en solitaire sur des chantiers de démolition à s'épuiser pour parvenir à dormir et ne pas refaire le cauchemar où il voit sa famille mourir. Son seul contact est Curt, un ancien compagnon des Marines qui tient une association d'anciens militaires laissés pour compte.
Castle est considéré comme mort depuis l'assassinat du major Schoonover, mais Dinah Madani, une agente fédérale qui a dû quitter son poste en Afghanistan, le recherche. Elle est en effet persuadée qu'un de ses contacts a été assassiné par des militaires américains trafiquants d'héroïne et que l'ancien commando de Castle est impliqué.

Sur le chantier, Donny, un ancien délinquant venu pour gagner un peu d'argent, reconnait le traumatisé de guerre en Frank et essaie de sympathiser avec lui. Frank surprend plus tard une discussion entre le responsable du chantier et un de ses amis, parlant de braquer un cercle de jeu tenu par la famille mafieuse Gnucci. Donny est invité à participer mais sur place, il est démasqué et devient une cible. Ses partenaires de crime veulent l'éliminer au plus vite et décident de le noyer dans le béton des fondations du chantier. Castle était sur place, voit la scène et se débarrasse des autres braqueurs avant de laisser le butin à Donny pour qu'il quitte la ville. Castle se rend ensuite au cercle de jeu et massacre tous les mafieux présents. Une caméra de surveillance dans la rue filme Castle et un homme parvient à le reconnaître par un logiciel analysant sa démarche.

Two Dead Men (trad. litt. : « Deux hommes morts »)

2 (1-02)

Tom Shankland

Steve Lightfoot

S'apprêtant à quitter New York, Castle réalise qu'il est suivi par un homme qui se surnomme "Micro" et qui sait qu'il est encore en vie. Frank, avec l'aide de Karen, piste Micro, de son vrai nom David Leberman. Micro est en réalité un analyste informatique, qui, prêt à révéler des informations sur Kandahar, est trompé par Carson Wolf qui le laisse pour mort. Micro vit désormais dans un entrepôt désaffecté et suit par le biais de caméras cachées dans son domicile sa famille qui apprend désormais à vivre sans lui. Frank provoque Micro en se rendant à son domicile et rencontrant son épouse, fragile, qui accepte de rencontrer un peu plus de compagnie. Suivant sa piste, il affronte et prend en otage Carson Wolf à son domicile. L'ayant fait prisonnier, Carson résiste à la torture et refuse de parler ; il réussit à se libérer, prend le revolver de Castle et lui révèle son plan avant de le tuer. Ceci n'était qu'une ruse de Castle car le revolver est vide, et une fois les révélations faites, Castle achève Wolf. Castle contrebalance la pression vis-à-vis de Leberman et finit par le mener dans une chasse aux trésors, où Leberman finit bredouille. Ce n'était une nouvelle fois une ruse pour que Castle pénètre dans l'antre de Leberman et le prend prisonnier.

Dinah entre en contact avec Billy Russo, un ancien marine à la tête d'une société de mercenaires, Anvil. Billy est un des meilleurs amis de Castle, s'étant mutuellement protégés pendant les opérations militaires. Rapidement, elle cède à lui et les deux commencent à se lancer dans un jeu de séduction.

Kandahar (trad. litt. : « Kandahar »)

3 (1-03)

Andy Goddard

Steve Lightfoot

Castle a retrouvé Micro dans son repaire et commence à le torturer psychologiquement. Il prétend avoir piégé l'entrepôt de bombes, mais Micro finit par reprendre l'avantage : il a vu par le biais de caméras que Frank n'avait pas piégé les lieux ; il lui fait croire qu'il doit rentrer régulièrement un code sinon l'entrepôt explose, et neutralise Frank par le biais d'un faux stylo injecté d'un puissant somnifère. Cependant, il laisse Frank libre de ses mouvements pour lui faire comprendre qu'ils sont du même côté, ceux de deux hommes piégés par les plus hautes autorités qui ne reculeront devant rien pour faire éclater la vérité.

Dans un long flashback, nous apprenons que Castle et Russo ont fait partie d'une opération menée par un agent de la CIA, "l'agent Orange". Frank se rend compte immédiatement qu'il s'agit d'une opération suicide, mais doit malgré tout obéir. Lors de cette opération, de nombreuses pertes sont faites du côté de Frank et Russo, notamment le général Schoonover. En colère, Castle attaque et éborgne l'Agent Orange à l'état-major. Egalement, lors de l'interrogatoire qui a été mis à découvert par Micro, est révélé que l'otage récupéré par les militaires américains n'est pas un terroriste, mais un policier ayant connaissance des méfaits de l'Agent Orange. Celui-ci a donc été exécuté parce qu'il en savait trop.

Resupply (trad. litt. : « Ravitaillement »)

4 (1-04)

Kari Skogland

Diaro Scardapane

Lewis, un ancien militaire se rendant régulièrement aux réunions de Curtis Hoyle, montre de forts signes de stress post-traumatique à la suite du retour de la guerre. Peu après avoir manqué de tuer par accident son père, il creuse une tranchée dans son jardin pour ressentir davantage de sécurité. Persuadé que l'adrénaline de la guerre permettra de le sauver, il se présente auprès d'Anvil, la société de mercenaire de Billy Russo, faisant preuve d'une meilleure humeur en aidant et conseillant d'autres mercenaires en formation, mais Billy rejette sa candidature après avoir discuté de son cas avec Curtis.

Castle est à la recherche d'armes mais n'arrive pas à trouver en nombre suffisant. Micro apprend que l'équipe de Dinah Madani tente d'intercepter une cargaison d'armes. En premier temps, Castle stoppe le braquage d'un garage pour récupérer des véhicules. Lui et Micro attaquent l'opération de Dinah en brouillant les ondes. S'ensuit une course poursuite entre Madani et Castle ; Micro provoque un accident en fonçant dans la voiture de Madani. Frank s'approche pour lire le nom de la plaque, révélant à Madani qu'il est encore en vie, et lui demande de ne pas chercher à le retrouver.

Gunner (trad. litt. : « Canonnier »)

5 (1-05)

Dearbhla Walsh

Michael Jones-Morales

L'agent Madani sait désormais que Frank Castle est en vie mais elle préfère garder l’information pour elle et le débusquer en interrogeant ses quelques soutiens, dont Karen Page. Castle part également à la recherche des survivants de son ancien commando, comme Gunner Henderson qui semble avoir disparu de la circulation.

The Judas Goat (trad. litt. : « Chèvre de Judas »)

6 (1-06)

Jeremy Webb

Christine Boylan

Avec la mort de Gunner Henderson, Madani a la preuve que Frank Castle est en vie et cherche aussitôt à déterminer qui savait. Curtis, qui vient de soigner ses blessures contre le commando de l’agent Orange, se tait et Russo tente de contacter Castle. Micro continue d'observer sa famille qui est en train de voler en éclats.

Crosshairs (trad. litt. : « Réticules »)

7 (1-07)

Andy Goddard

Bruce Marshall Romans

Castle et Micro mettent au point leur plan pour trouver l’agent Orange : installer un traqueur dans le téléphone portable du colonel Bennett, un des chefs de l'opération Cerberus. Mais comme il s'y attend, Orange et Russo se doutent de son arrivée. Madani repense à la mort de Gunner Henderson et devient soupçonneuse.

Cold Steel (trad. litt. : « Acier froid »)

8 (1-08)

Antonio Campos

Felicia D. Henderson

Maintenant qu'elle sait qu'elle est surveillée, Madani veut tendre un piège à ceux qui l'écoutent, ignorant qu'il s'agit de Russo. Castle et Micro ont enfin un nom pour l’agent Orange : Bill Rawlins, membre éminent et intouchable de la CIA. Alors qu'ils réfléchissent à un moyen de l’atteindre, la famille de Micro est en détresse et Lieberman voit Castle se rapprocher de sa femme.

Front Toward Enemy (trad. litt. : « Face contre ennemi »)

9 (1-09)

Marc Jobst

Angela LaManna

Marquée par la mort de son partenaire, l'agent Madani s'éloigne du bureau. Elle hésite à revenir quand une vague d'attentats à la bombe, commis par Lewis, frappe New York. Elle reçoit également une visite de son mentor ; Billy essaie également de lui faire comprendre qu'elle n'est pas fautive de la mort de ce dernier, rejetant même la faute sur ce dernier qui aurait fait une erreur d'approche. Lewis s'approche de Karen, sachant que celle-ci a défendu Castle et par conséquent un ancien vétéran de la guerre. Sachant Karen en danger, Castle décide d'intervenir et localise la maison de Lewis. Karen et le sénateur Stan Ori font un débat radiophonique ; le sénateur fait appel à Billy pour s'assurer de sa sécurité, persuadé qu'il pourra être la prochaine cible du terroriste. Curtis recherchant également Lewis, se trouve dans l'appartement de O'connor où il trouve le cadavre de ce dernier et des bombes en cours de fabrication. Il trouve également Curtis ; s'ensuit un affrontement à l'issue duquel Curtis est assommé par Lewis avec sa propre jambe artificielle. Castle arrive pour trouver Curtis attaché à une bombe. Lewis appelle et discute avec Castle. Ce dernier réussit à convaincre Lewis de l'aider à désamorcer la bombe, mais se retrouve cerné par les policiers. Il réussit à s'enfuir mais la caméra embarquée dans un véhicule de police le prend en photo et sa survie est révélée à tous.

Micro donne un rendez-vous à Madani pour s'assurer qu'elle est du bon côté du FBI et commence à apporter des révélations au sujet de Kandahar.

Le titre original évoque l'inscription gravée sur les claymores ; genre de mine anti-personnel

Vertu of the Vicious (trad. litt. : « La vertu des vicieux »)

10 (1-10)

Jim O'Hanlon

Ken Christensen

Lewis Wilson a tenté de tuer le sénateur Ori, militant pour la régulation des armes, malgré la sécurité assurée par Anvil. La police essaie de démêler vérité et mensonges dans les témoignages des personnes présentes : Billy Russo, qui supervisait personnellement la protection, Dinah Madani, venue avec des questions sur les militaires impliqués dans la fusillade qui a causé la mort de son partenaire, Karen Page, qui interviewait le sénateur. La question la plus difficile reste le rôle de Frank Castle dans les événements.

Danger Close (trad. litt. : « Danger proche »)

11 (1-11)

Kevin Hooks

Felicia D. Henderson

Madani est décidée à faire tomber Rawlins maintenant qu'elle sait que Russo a tué pour lui, mais cette fois, elle n'agit plus seule et demande le soutien de sa hiérarchie. Castle fait revenir le Punisher pour affronter les hommes d'Anvil quand Russo prend les devants et prend en otage la femme et le fils de Micro.

Home (trad. litt. : « Foyer »)

12 (1-12)

Jet Wilkinson

Dario Scardapane

Avant leur rendez-vous avec Russo pour libérer Sarah et Zach Lieberman, Frank et Lieberman font leurs aveux filmés par Madani sur l’opération Cerberus. Pendant que Micro s'apprête à revoir sa famille loin de ses écrans, Castle se prépare pour sa dernière confrontation avec les responsables de la mort de sa famille.

Memento Mori (trad. litt. : « Souviens-toi que tu vas mourir »)

13 (1-13)

Stephen Surjik

Steve Lightfoot

Frank est encore en vie malgré la torture de Rawlins et Russo. Madani et Lieberman décident de l'amener non pas à l'hôpital mais chez le père de l’agent, médecin, qui lui prodigue les soins nécessaires pour qu'il survive. La même nuit, Russo récupère de l’argent et des papiers pour fuir avant de détruire les bureaux d'Anvil, tuant au passage les agents envoyés le capturer.

Le lendemain, Madani offre les moyens de quitter le pays à Castle tout juste rétabli, mais l'offre ne tiendra qu'un temps. Russo va voir Curtis et exige de lui qu'il lui révèle la planque de Castle ; le Punisher est en fait déjà en place, surveillant avec son fusil sniper l’appartement de son ancien camarade. Curtis est blessé et Russo accepte un rendez-vous face à face le soir même, au manège où la famille Castle a été abattue. Au sein de la CIA, Madani confronte Marion James et Rafi Hernandez, qui s'arrangent pour mettre les exactions de Rawlins sur le compte de Billy Russo et Lewis Wilson, laissant l'image de l'agence intacte. Micro retrouve sa famille, forcée de rester dans un appartement secret et gardé par des agents fédéraux.

La nuit venue, Castle lutte pour ne pas se laisser submerger par les souvenirs de sa famille alors qu'il se rapproche du manège. Russo a fait deux otages et l'affrontement entre les deux camarades commence, violent et sans pitié. Grâce à Madani qui lui offre une ouverture mais reçoit une balle, Castle parvient à prendre le dessus mais décide d'épargner Russo et utilise les miroirs du manège pour défigurer son ancien ami. Il libère les otages et attend les secours pour Madani.

Trois jours plus tard, Castle reçoit de Marion James les papiers faisant de lui officiellement Pete Castiglione et blanchi de tous ses crimes. Madani a survécu, le sort de Russo est incertain. Lieberman rentre chez lui mais Castle préfère ne pas l’accompagner. Il rejoint le groupe d'anciens combattants de Curtis et commence à partager sa peur maintenant qu'il n'a plus de combat à mener.