'Ace Degenerate' (trad. litt. : « Le Roi des tarés »)

1

Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg

Josh Heald, Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg

Trente-quatre ans se sont écoulés depuis sa défaite en 1984 face à Daniel LaRusso. John Lawrence a toujours du mal à digérer l'humiliation qu'il a subie. Alors que Daniel LaRusso est devenu propriétaire d'une chaîne de concessionnaire automobile prospère, Johnny Lawrence gagne difficilement sa vie en occupant un poste de journalier. Après avoir insulté une cliente, Lawrence perd son emploi. Un soir, Johnny se fait arrêter par la police en tentant de sauver son jeune voisin aux prises avec un groupe de voyous qui le brutalisaient. Après avoir été libéré, Johnny reçoit la visite de son riche beau-père condescendant, Sid Weinberg, qui offre un chèque à Johnny et le renie officiellement. Miguel, impressionné par la façon avec laquelle Johnny l'a défendu, demande à Johnny de lui enseigner le karaté, mais il refuse.

Alors que Johnny, sous l'effet de l'alcool, retourne sur le parking du centre de sport où son senseï John Kreese l'avait molesté lors de leur dernière rencontre, sa voiture se fait accidenter par une jeune conductrice, qui prend la fuite. Malgré ses protestations, sa voiture se fait remorquer dans un garage de réparation appartenant à Daniel. Le lendemain, alors qu'il va y récupérer sa voiture, il y rencontre Daniel. Alors que la rencontre rallume son hostilité, il reconnaît sa fille Samantha comme l'une des passagères de la voiture qui l'a accidenté. Il retourne chez lui et annonce à Miguel qu'il sera son nouveau sensei, puis il décide d'ouvrir un nouveau dojo Cobra Kai avec l'argent reçu de Sid.

'Strike First' (trad. litt. : « Frappe le premier »)

2

Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg

Josh Heald, Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg

Daniel a tout pour être heureux, il a un travail aisé, une épouse aimante et deux charmants enfants, mais pour lui c'est l'inquiétude quand il voit que son ancien rival Johnny a ouvert un dojo Cobra Kai. Il finit par douter de lui, d'autant que les relations avec sa fille Samantha sont tendues et il ne semble pas savoir quoi faire pour se rapprocher d'elle. Samantha a d'ailleurs organisé une fête au domicile de ses parents, avec des amies au comportement peu appréciable. Daniel se souvenant des conseils et de la sagesse que lui a transmis il y a des années son maitre avant sa mort, il décide pour désamorcer le conflit en invitant le petit copain de sa fille à dîner (ce dernier étant l'un des agresseurs de Miguel).

De son côté, Johnny commence l'enseignement avec Miguel, qui se montre très curieux des « méthodes » de son senseï sans les remettre en cause, car il n'a jamais eu d'autorité ou d'exemple à suivre (son père a quitté sa mère juste après sa naissance). Mais Johnny doit aussi mettre le dojo aux normes de sécurité et il a aussi des soucis personnels. Son fils Robby dont il n'a pas la garde et qui aurait des mauvaises fréquentations le discrédite et l'insulte. Cela ne fait que renforcer sa haine et l'oblige à reprendre l'enseignement de son ancien maître voire le rendre plus violent. À la suite d'une conversation entre Daniel et Kyler (le petit copain de sa fille), ce dernier rend visite à Johnny au dojo. Cependant, la version expliquant l'œil au beurre noir de Daniel n'est pas la vraie, et les deux anciens rivaux finissent par raviver l'ancienne flamme qui les a opposés.

'Esqueleto' (trad. litt. : « Esqueleto »)

3

Jennifer Celotta

Josh Heald, Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg

Miguel continue son entraînement au Dojo et à la maison, sa grand-mère se doute de quelque chose et fait en sorte que sa mère ne soit pas au courant car elle n'aime pas la violence. Les factures s'accumulent et Johnny a du mal à payer, le dojo risque de fermer rapidement s'il ne trouve pas d'autres élèves. Miguel lui conseille de faire des affiches et de les placarder un peu partout. Il réalisera même un site internet. Daniel ayant des doutes sur les derniers propos de Kyler et des difficultés à communiquer avec Samantha sa fille, va les observer pendant la fête Halloween. Il suspecte également Kyler d'avoir de mauvaises intentions vis-à-vis d'elle. Pendant la soirée Miguel arrive déguisé en squelette sur les conseils de son sensei, avec le même costume que ce dernier avait lui-même porté lorsqu'il était au lycée. Johnny en profite pour continuer à faire sa promotion pour le dojo, mais les choses ne vont pas tourner aussi bien qu'ils le voudront.

'Cobra Kai Never Dies' (trad. litt. : « Cobra Kai ne meurt jamais »)

4

Jennifer Celotta

Josh Heald, Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg, Jason Belleville

Robby, le fils de Johnny apprend que son père a ouvert le dojo de karaté. À la suite de son agression au lycée, Miguel a l'interdiction de remettre les pieds au dojo et fait perdre à Johnny son seul élève qui songe sérieusement à fermer. Daniel et Sam ont toujours du mal à communiquer depuis l'incident d'Halloween. Ce qui l'énerve encore plus est de voir son affiche publicitaire vandalisée et ne semble plus avoir le contrôle de lui-même. Bien qu'il suspecte un concessionnaire voisin, sa femme lui conseille de rester calme et de prendre le temps de réfléchir à ce qu'il doit faire. À la suite d'une rencontre entre le père et le fils, Johnny se fait doucement rembarrer par Robby qui l'informe qu'il n'a pas de leçon à recevoir de lui et qu'il ferait mieux de ne pas interférer dans sa vie ou celle de sa mère. Samantha de son côté comprend que Kyler n'est qu'une grosse brute qui s'en prend à des plus faibles que lui et décide de rompre.

'Counterbalance' (trad. litt. : « Compensation »)

5

Josh Heald

Josh Heald, Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg,

Pour payer une partie des factures en attendant d'avoir de nouveaux élèves, Johnny sous-loue le dojo à un club de yoga ce qui selon lui est une honte, mais nécessaire. Daniel ayant compris que c'était Johnny qui a tagué son affiche décide de riposter en s'adressant à la seule personne qui peut faire quelque chose, le propriétaire de plusieurs commerces à Reseda. Sam, de son côté, semble délaissée par ceux qui semblaient être ses amis et cela depuis que Kyler a répandu une rumeur des plus désobligeantes à son sujet. Miguel finit par prendre la défense de Sam dans le réfectoire pendant le déjeuner, et réussit à neutraliser Kyler et ses amis grâce à son entraînement.

Robby, quant à lui, ne semble plus apprécier le fait d'être délaissé car sa mère sort souvent et le laisse seul, et envisage sérieusement de se rapprocher de son père. Aisha, une ancienne amie de Samantha et une camarade de Miguel, décide de se joindre au Cobra Kai. Dans un premier temps Johnny refuse, mais il finit par accepter à la suite d'une brève conversation avec Miguel qui l'informe sur la situation financière et la famille d'Aisha. Johnny devient convaincu qu'elle fera une bonne Cobra Kai.

'Quiver' (trad. litt. : « Compensation »)

6

Josh Heald

Josh Heald, Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg, Joe Piarulli, Luan Thomas

À la suite de la bagarre entre Miguel et Kyler au lycée, Johnny voit avec surprise une trentaine de candidats pour intégrer Cobra Kai. Bien qu'il soit ravi de voir beaucoup de nouveaux élèves, il n'est pas satisfait de voir la nouvelle fréquentation de son dojo, en grande partie composée de ratés, et n'hésite pas à les rabaisser. Daniel, qui s'est remis au karaté, semble enfin trouver l'équilibre qu'il avait perdu et ne semble plus éprouver aucune haine envers son rival concessionnaire ou même Johnny qui a tagué son affiche. Seulement il semble vouloir ne pas s'entraîner seul et cherche par tous les moyens d'enrôler des membres de sa famille qui ne sont pas intéressés. Sam, qui est bien décidé à laisser cette rumeur s'estomper d'elle-même, semble pourtant bien affectée et s'intéresse à Miguel. Elle tentera de se rapprocher de lui au lycée.

Robby s'est fait embaucher dans unes des concessions de Daniel et veut se rapprocher de lui pour faire mal à son père (surtout depuis qu'il a vu l'étreinte entre Johnny et Miguel). Bien qu’il ne semble motivé que par la vengeance, il aura plaisir à travailler dans la concession et attise la jalousie de Louie, le cousin de Daniel, qui jusqu'à maintenant était un employé exemplaire. Daniel le remarque tout de suite et semble vouloir se rapprocher de l'adolescent malgré son comportement.

'All Valley' (trad. litt. : « All Valley »)

7

Steve Pink

Josh Heald, Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg, Stacey Harman

Daniel décide de prendre Robby sous son aile et en fait son disciple de karaté. Pour cela il lui prodigue le même enseignement que Daniel a reçu de maître Miyagi trente-quatre ans auparavant (associer les corvées à l'enseignement du kata, la base même du karaté). Robby apprécie car il tient sa vengeance, mais il est rattrapé par ses « amis » qui veulent cambrioler la concession LaRusso et n'hésitent pas à le menacer pour avoir le code d'accès. Se souvenant de ce qu'il a partagé récemment avec son professeur, il hésite et finit par demander conseil à Daniel de manière indirecte.

Miguel, de son côté, hésite à demander à Sam de sortir avec lui et demande conseil auprès de Johnny. Ce dernier lui conseille de ne jamais abandonner et de tout faire pour qu'un non se transforme en oui, mais en gardant à l'esprit qu'il doit la laisser prendre ses décisions et la respecter. Johnny apprend pour sa part que le dojo Cobra Kai a été radié à vie de tout tournoi d'arts martiaux à cause de John Kreese et de Terry Sylver. Ces derniers ont tellement entaché les valeurs du karaté que le conseil a décidé de ne plus les laisser combattre. En dépit de l'opposition de Daniel, qui fait partie du comité qui a banni le dojo de Cobra Kai, Johnny réussit à plaider sa cause et à faire réintégrer son dojo, tandis que Sam embrasse Miguel lors de leur rendez-vous.

'Molting' (trad. litt. : « Mue »)

8

Steve Pink

Josh Heald, Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg, Michael Jonathan Smith

Johnny a réussi, son dojo participera au tournoi, mais semble un peu réticent. En effet, malgré la motivation de ses élèves, ces derniers ne sont pas prêts à combattre, et son seul atout serait Miguel qui allie force, sang-froid et dextérité. Robby a pour sa part décidé de tourner le dos à sa vie de délinquant et veut tout avouer à Daniel sur ses réelles motivations d'apprendre le karaté, mais il est inquiet de sa réaction. Daniel l'emmène à une excursion en foret pour parfaire son entraînement, sans se douter de son identité, alors que sa mère lui rend visite et se retrouve à nouveau avec Amanda avec qui elle n'est jamais réellement entendue.

Johnny apprend que Miguel sort avec Sam et décide de mettre en garde son disciple sur les LaRusso. Il explique à ce dernier et d'où est né cette haine entre Daniel et lui. La mère de Miguel l'invite à dîner et il comprend qu'il a toujours mené une vie peu saine, ce qui le pousse à changer. Miguel, heureux de sa relation naissante avec Sam, semble vouloir officialiser les choses en tentant de rencontrer ses parents mais garde cependant à l'esprit les avertissements de son sensei et doute des réels sentiments de Sam, en particulier lorsqu'il voit celle-ci discuter avec Robby.

'Different but Same' (trad. litt. : « Différents mais pareils »)

9

Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg

Josh Heald, Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg, Jason Belleville

Robby est intrigué par un coup de karaté que Daniel a tenté (en équilibre sur une main pour frapper avec deux jambes) et tente à son tour de le reproduire. Cependant, le coup requiert à la fois équilibre et concentration, ce que le jeune adolescent n'a pas. De plus, il s'entend bien avec Sam et souhaite se rapprocher d'elle. Il l'aide à échapper d'une punition que sa mère lui a infligée à la suite de l'accident qu'elle a provoqué en percutant la voiture de Johnny.

Johnny veut régler ses comptes avec Daniel pour de bon, en l'attaquant directement chez lui après que Louie a brûlé et détruit sa voiture. Sur les conseils de sa femme, Daniel emmène Johnny au concessionnaire pour qu'il choisisse une voiture d'occasion de substitution. Ce qui devait être un simple dédommagement va très vite se changer en échange de souvenirs entre les deux anciens rivaux. Ainsi, ils découvrent qu'aucun des deux n'a réellement gagné, car Ali (la fille que Daniel avait séduite après qu'elle eut rompu avec Johnny) a rompu avec Daniel après le championnat (comme cela a été expliqué dans le 2e film) et elle a refait sa vie ailleurs.

Miguel et Sam ont du mal à s'entendre, surtout qu'après l'avoir vue avec Robby, Miguel semble avoir beaucoup plus de doutes. Tous les membres du Cobra Kai font une soirée à la plage pour fêter leur participation au tournoi, mais aussi pour donner une leçon à une camarade qui s'était ouvertement moquée de Aisha. Cette dernière y voit l'occasion de se venger, car la jeune fille voulait fêter son anniversaire au même endroit. Samantha est invitée par Miguel, mais elle tarde à venir et répondre ce qui accentue les inquiétudes de Miguel. Ce dernier se soûle et frappe Samantha et Robby lorsqu'ils arrivent, ce qui déçoit profondément Samantha.

Johnny, de retour avec Daniel après leur excursion, tombe sur Robby et apprend que ce dernier apprend le karaté avec Daniel, tandis que celui-ci apprend enfin que Robby est le fils de Johnny...

'Mercy' (trad. litt. : « Pitié »)

10

Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg

Josh Heald, Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg

L'heure du tournoi a sonné et malgré le désastre de la veille, Johnny est bien décidé à mener son équipe à la victoire. Il finit par leur enseigner la dernière leçon essentielle du Cobra Kai qui est de n’éprouver aucune pitié pendant les combats. Daniel et Sam n'ont tous les deux aucune envie d'assister au tournoi (Sam ne veut plus revoir Miguel après que ce dernier étant ivre l'a frappée à la suite de sa jalousie, tandis que Daniel a peur de voir une victoire plus que probable de son ancien rival). Néanmoins, ils finissent par y aller après que la femme de Daniel les a convaincus. Robby, bien qu’il n'ait plus l'enseignement de Daniel, décide de participer au tournoi en candidat libre, espérant regagner à la fois l'estime de Daniel et de Johnny.

Lors du tournoi, Cobra Kai se distingue largement, mais Robby est également d'un très bon niveau. Aisha et Eli finissent par être éliminés, tandis que Miguel et Robby parviennent en finale. Daniel finit par pardonner à Robby et le coache durant la finale, mais c'est Miguel qui sort victorieux. La victoire est toutefois amère pour lui, car Samantha lui en veut toujours. Plus tard, alors que Johnny se retrouve seul au dojo, il reçoit la visite de son ancien sensei John Kreese qu il croyait mort.