Une démonstration de "Danse du Lion" finit en bagarre générale lorsque les élèves du fourbe Maître Lu provoquent ceux de Maître Zhang. Pour calmer le jeu, Wong Kai-Ying, maître d'une troisième école et père du talentueux Wong Fei-Hung, tente de réconcilier Lu et Zhang, en vain. Ayant plus d'un tour dans son sac, Lu décide de faire appel à un artiste martial du nord pour mettre à l'épreuve le kung-fu de ses rivaux.
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