Kengah, une mouette, vient s'échouer dans le port de Hambourg après s'être engluée dans du pétrole rejeté par une marée noire. Elle tombe sous les yeux du chat Zorbas. Avant de mourir, elle pond un œuf et arrache au chat la triple promesse de ne pas manger l'œuf, de s'occuper de la mouette qui va en éclore et de lui apprendre à voler.
Zorbas est très embarrassé mais la promesse d'un chat doit être tenue. Il se résout alors à s'occuper de l'œuf et de la mouette qui en naît, Félicité. Aidé de ses amis, Zorbas protège Félicité des multiples dangers qui guettent une mouette juste éclose dans un port, et en particulier des bandes de rats qui infestent les égouts.
Pour lui apprendre à voler, il va entrer en contact avec le seul humain du port en qui les chats ont un peu confiance : la fille d'un poète.
Sorties au cinéma : Columbia Pictures (Italie), Columbia Pictures (France), Columbia Pictures (Allemagne)
Éditions en vidéo : Columbia Tristar Home Video (Italie, DVD), Columbia Tristar Home Vidéo (France, VHS et DVD), Columbia Tristar Home Entertainment (Pays-Bas, VHS et DVD), Columbia Tristar Home Video (États-Unis, VHS)
Source et légende : Version française (V. F.) sur Planète Jeunesse[2]
Box office
En France, le film sort le ; il cumule 100 799 entrées pendant ses trois premières semaines d'exploitation[1], et atteint au total 319 868 entrées dans le pays[3].